证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2022-060
中国电力建设股份有限公司
关于出售资产暨关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
为进一步剥离公司体内剩余房地产业务，公司及公司下属子公司拟以非公开协议转让方式向控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）及其下属子公司转让公司将所持房地产资产（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。
本次关联交易的金额为人民币 494,246.77 万元，未导致公司主营业务、
资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近
一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
1、本次交易总体方案
为进一步剥离公司体内剩余房地产业务，公司（含公司下属子公司，后同）拟向控股股东电建集团及其下属子公司转让所持房地产资产（以下简称“标的资产”）。标的资产为公司所持 24 家房地产项目公司的股权（以下简称“标的股权”）及公司对其享有的部分债权（以下简称“标的债权”）。本次交易拟采用非公开协
议转让方式进行，标的股权截至 2021 年 12 月 31 日的所有者权益评估值合计为
人民币 449,882.55 万元，标的债权截至 2022 年 5 月 31 日的金额合计为人民币
44,364.22 万元，标的股权和标的债权的合计金额即本次交易对价为人民币494,246.77 万元，由受让方以现金方式向转让方支付。
本次交易的交易对方为电建集团、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、北京飞悦临空科技产业发展有限公司（以下简称“飞悦临空”）、北京洺悦文化产业发展有限公司（以下简称“北京洺悦”）、西安中电建置业有限公司（以下简称“西安置业”）。电建集团为公司的控股股东，电建地产、飞悦临空、北京洺悦、西安置业均为电建集团直接或间接持股的全资子公司，属于公司的关联法人，因此，本次交易构成公司的关联交易。
2、本次交易具体方案
本次拟转让给电建集团及其下属企业的标的资产为：公司持有的中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司 40%股权、山西中电建置业有限公司 15%股权、中国水电建设集团房地产（成都）有限公司 33%股权、成都泛悦北城房地产开发有限公司 20%股权、中国电建地产集团贵阳有限公司 30%股权、贵阳和悦置业有限公司 30%股权、中国水电建设集团房地产（昆明）有限公司 50%股权、河南泛悦置业有限公司 30%股权、郑州悦恒置业有限公司 15%股权、中国电建地产长沙有限公司 40%股权、湖北鼎汉投资有限公司 30%股权、湖南金光华海赋房地产开发有限公司 12%股权、山东洺悦置业有限公司 49%股权、中国电建地产集团抚顺有限公司 40%股权、山东津岳房地产开发有限公司 50%股权、陕西瀛湖置业有限公司 49%股权、河南黄河大禹房地产开发有限公司 100%股权、甘肃能投房地产有限责任公司 100%股权、重庆秀苑华俊房地产开发有限责任公司 51%股权、中电建智谷小镇建设宿迁有限公司 46%股权、中电建枣庄建设发展有限公司 94.0475%股权、中电建江苏激光智造发展有限公司 90%股权、山东中电建核电地产投资有限公司 100%股权、山东广宇置业有限公司 100%股权；以及中国水利水电第五工程局有限公司对中国水电建设集团房地产（成都）有限公司的 8,762.11 万元债权、中国水利水电第五工程局有限公司和中电建建筑集团有限公司对成都泛悦北城房地产开发有限公司的 8,388.55 万元债权、中国电建集团河南工程有限公司对河南泛悦置业有限公司的 6,000.00 万元债权、中国电建市政建设集团有限公司对山西中电建置业有限公司的 3,920.62 万元债权、中国水利水电第八工程局有限公司对湖南金光华海赋房地产开发有限公司的 7,292.94 万元债权、中国电建
集团山东电力建设第一工程有限公司对山东洺悦置业有限公司的 10,000.00 万元债权。具体交易方案如下：
转让债权
序号 标的公司 转让股比 （人民币 转让方 受让方
万元）
中电建丝路（陕西）建 中国水利水电
1 设投资发展有限公司 40% —— 第三工程局有 电建地产
限公司
山西中电建置业有限公 中国电建市政
2 司 15% 3,920.62 建设集团有限 西安置业
公司
中国水电建设集团房地 中国水利水电
3 产（成都）有限公司 33% 8,762.11 第五工程局有 飞悦临空
限公司
10% 中电建建筑集
成都泛悦北城房地产开 团有限公司
4 发有限公司 8,388.55 中国水利水电 飞悦临空
10% 第五工程局有
限公司
中国电建地产集团贵阳 中国水利水电
5 有限公司 30% —— 第九工程局有 飞悦临空
限公司
中国水利水电
6 贵阳和悦置业有限公司 30% —— 第九工程局有 飞悦临空
限公司
中国水电建设集团房地 中国水利水电
7 产（昆明）有限公司 50% —— 第十四工程局 飞悦临空
有限公司
中国电建集团
8 河南泛悦置业有限公司 30% 6,000.00 河南工程有限 飞悦临空
公司
中国电建集团
9 郑州悦恒置业有限公司 15% —— 河北省电力勘 飞悦临空
测设计研究院
有限公司
中国电建地产长沙有限 中国水利水电
10 公司 40% —— 第八工程局有 飞悦临空
限公司
中国电建集团
11 湖北鼎汉投资有限公司 30% —— 河南省电力勘 飞悦临空
测设计院有限
公司
湖南金光华海赋房地产 中国水利水电
12 开发有限公司 12% 7,292.94 第八工程局有 飞悦临空
限公司
中国电建集团
13 山东洺悦置业有限公司 49% 10,000.00 山东电力建设 飞悦临空
第一工程有限
公司
转让债权
序号 标的公司 转让股比 （人民币 转让方 受让方
万元）
中国电建地产集团抚顺 中国电建市政
14 有限公司 40% —— 建设集团有限 飞悦临空
公司
山东津岳房地产开发有 中国电建市政
15 限公司 50% —— 建设集团有限 飞悦临空
公司
查看PDF原文
