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中国建筑股份有限公司
首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
重要提示
1、中国建筑股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国建筑”）首次公
开发行不超过120 亿股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 627 号文核准。本次发行的保荐人
及主承销商为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承
销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为
不超过120 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过48 亿股，约占
本次发行数量的40%；网上发行股份不超过72 亿股，约占本次发行数量的60%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定
本次发行价格为4.18 元/股，发行数量为120 亿股，其中网下最终配售数量为60
亿股，占本次发行总量的50%；网上最终发行数量为60 亿股，占本次发行总量
的50%。
4、本次发行的网下发行工作已于2009 年7 月22 日结束。在初步询价阶段
提供了入围报价的531 家配售对象全部参与了网下申购，其中530 家配售对象按
照2009 年7 月21 日公布的《中国建筑股份有限公司首次公开发行 A 股网下发
行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申
购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程
已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2009 年7 月21 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同
向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。- 2 -
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 37 号）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供了入围报价的174 家询价对象管理的531 家配售对象
全部参与了网下申购，其中530 家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总
额为969,431,012,000 元。达到发行价格4.18 元/股并满足《网下发行公告》要求
的为524 家配售对象，对应的有效申购总量为23,028,080 万股，有效申购资金总
额为962,573,744,000 元，网下初步配售比例为2.08441172%，认购倍数为47.98
倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币4.18
元/股，该价格对应的市盈率为：
1、30.77 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、51.29 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算，
发行后总股数为300 亿股）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4,470,871
户，有效申购股数为212,337,533,000 股，网上初步中签率为3.39082775%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，
且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将12 亿股（本次发行规模的10%）股票从网上回拨- 3 -
至网下，本次回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50%。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行60 亿股，占本次发行总规模的
50%；网上发行60 亿股，占本次发行总规模的50%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.60551465%；网上最终中签率为
2.82568979%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为60 亿股，最终获配的有效申购总量为
23,028,080 万股，配售比例为2.60551465%，认购倍数为38.38 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及
获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 有效申购数(股) 获配数量（股）
1
安徽国元信托有限责任公司-安徽国元信托有限
责任公司自营账户 26,000,000 677,433
2
安信证券股份有限公司-安信理财1 号债券型集
合资产管理计划（网下配售资格截至2017 年5
月21 日）
292,600,000 7,623,735
3
宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证
券投资基金 71,800,000 1,870,759
4
北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股份
有限公司自营账户 48,000,000 1,250,647
5
北京国际信托有限公司-北京国际信托有限公司
自营账户 71,000,000 1,849,915
6
兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司
自营账户 430,700,000 11,221,951
7 博时基金管理有限公司-博时价值增长 850,000,000 22,146,874
8
博时基金管理有限公司-博时价值增长贰号证券
投资基金 350,000,000 9,119,301
9
博时基金管理有限公司-博时精选股票证券投资
基金 200,000,000 5,211,029
10
博时基金管理有限公司-博时平衡配置混合型证
券投资基金 70,000,000 1,823,860
11
博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资
基金 167,500,000 4,364,237
12
博时基金管理有限公司-博时主题行业股票证券
投资基金 950,000,000 24,752,389
13
博时基金管理有限公司-长江养老保险股份有限
公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至
2009 年12 月31 日)
40,000,000 1,042,205- 4 -
14
博时基金管理有限公司-广东省粤电集团有限公
司企业年金计划(网下配售资格截至2010 年8
月16 日)
28,000,000 729,544
15 博时基金管理有限公司-基金裕隆 180,000,000 4,689,926
16 博时基金管理有限公司-基金裕阳 90,000,000 2,344,963
17
博时基金管理有限公司-全国社保基金七零二组
合 66,000,000 1,719,639
18
博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组
合 1,100,000,000 28,660,661
19
博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组
合 120,000,000 3,126,617
20
博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组
合 190,000,000 4,950,477
21
博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组
合 470,000,000 12,245,918
22
博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集
团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至
2010 年12 月12 日)
25,000,000 651,378
23
博时基金管理有限公司-中国工商银行股份有限
