证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2023-009
中国邮政储蓄银行股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
募集资金总额：44,999,999,995.12 元
发行价格：6.64 元/股
发行数量：6,777,108,433 股
发行对象认购数量和限售期
本次非公开发行的发行对象共 1 名，为中国移动通信集团有限公司（以下简称中国移动集团）。
中国移动集团认购股份数量为 6,777,108,433 股，认购金额为44,999,999,995.12 元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、中国银行保险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）及上海证券交易所的相关规定，中国移动集团通过本次非公开发行认购的股份自取得股权之日起 5 年内不得转让。限售期结束后，中国移动集团所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
预计上市时间
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行、邮储银行、发
行人）本次发行的新增股份已于 2023 年 3 月 28 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。根据前述限售期安排，本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行内部决策程序
2022 年 10 月 26 日，本行召开董事会 2022 年第九次会议，逐项
审议通过了《关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2022 年 11 月 11 日，本行召开 2022 年第二次临时股东大会，逐
项审议通过了《关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。本行股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长或董事长、行长授权的其他人士共同或单独，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及监管机构的意见和建议，办理本次发行相关事宜。
2、本次发行的监管部门核准程序
2022 年 12 月 2 日，中国银保监会出具《中国银保监会关于邮储
银行非公开发行 A 股方案的批复》（银保监复〔2022〕845 号），原则同意本行非公开发行 A 股方案，非公开发行 A 股募集资金总额不超过人民币 450 亿元，用于补充本行资本金。
2023 年 2 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本行本
次非公开发行 A 股股票的申请。
2023 年 2 月 16 日，中国证监会出具了《关于核准中国邮政储蓄
银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕340号），核准本行本次非公开发行。
2023 年 3 月 19 日，中国银保监会出具了《中国银保监会关于邮
储银行变更股权的批复》（银保监复〔2023〕146 号），核准了中国移动集团的股东资格。
（二）本次发行情况
1、股票种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
2、发行数量
6,777,108,433 股。
3、发行价格和定价方式
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 2 月 21
日。本次非公开发行股票的价格不低于以下价格孰高者：
（1）定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）本行人民币
普通股股票交易均价的 80%（按“进一法”保留两位小数）。定价基准日前 20 个交易日人民币普通股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日本行人民币普通股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日人民币普通股股票交易总量。若在该 20 个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算；
（2）发行前本行最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，若本行在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日本行 A 股股票交易
均价的 80%为 3.74 元/股。发行前本行最近一期末经审计每股净资产，即 2021 年末归属于母公司普通股股东的每股净资产为 6.89 元/股。
根据本行 2022 年 3 月 30 日召开的董事会 2022 年第三次会议和 2022
年 6 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年度利润
分配方案，本行以截至股权登记日（即 2022 年 7 月 11 日）的普通股
总股本 92,383,967,605 股为基数，每股派发现金红利 0.2474 元人民币（税前），共计派发现金红利约 228.56 亿元人民币（税前）；其
中 A 股普通股股本 72,527,800,605 股，派发 A 股现金红利约 179.43
亿元人民币（税前）。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施完毕后本行 2021 年末归属于母公司普通股股东的每股净资产相应调整为 6.64 元/股。故本次非公开发行的发行底价为 6.64 元/股。
本行和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。本行及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 6.64 元/股。
4、发行对象
本次非公开发行股票发行对象为中国移动集团，获配股数为6,777,108,433 股、获配金额 44,999,999,995.12 元。
5、募集资金和发行费用
本次非公开发行募集资金总额 44,999,999,995.12 元，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用共计人民币 19,840,975.16 元（不含增值税）后，本次净募集资金为人民币 44,980,159,019.96 元。
6、承销机构
联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）和中邮证券有限责任公司。
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2023 年 3 月 22 日，中金公司向本行指定的本次发行募集资金专
户划转了募集资金（已扣除保荐和承销费用）。德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日出具了《关于中国邮政储蓄
银行股份有限公司非公开发行 A 股股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（德师报(验)字(23)第 00078 号）。截至 2023
年 3 月 22 日止，邮储银行本次实际非公开发行 A 股股票
6,777,108,433 股，发行价格为 6.64 元/股，募集资金总额为人民币44,999,999,995.12 元。上述募集资金在扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用共计人民币 19,840,975.16 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 44,980,159,019.96 元，其中，计入股本人民币 6,777,108,433.00 元，计入资本公积人民币 38,203,050,586.96元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。本行将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于2023年3 月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
（五）联席主承销商、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的联席主承销商认为：
发行人本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《非公开发行实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕340 号）的要求，且符合《中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关约定。
发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关约定。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形，也不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
根据北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书》，发行人律师北京市金杜律师事务所认为：
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；经上述发行过程最终确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额等发行结果符合相关法律法规和发行人相关董事会、股东大会决议的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行对象最终确定为 1 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（年）
1 中国移动集团 6,777,108,433 44,999,999,995.12 5
本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
本次非公开发行的发行对象为中国移动集团，其基本情况如下：
公司名称：中国移动通信集团有限公司
法定代表人：杨杰
注册资本：30,000,000.0000 万元人民币
注册地址：北京市西城区金融大街 29 号
统一社会信用代码：911100007109250324
经营范围：基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期
至 2029 年 1 月 6 日）；增值电信业务（具体经营范围以许可证为准）；
互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务（信息传
输业其他许可有效期至 2021 年 09 月 17 日）；制作、发行广播电视
节目（时政、新闻及同类专
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