601658 沪市 邮储银行

股票简称：邮储银行                          股票代码：601658
    中国邮政储蓄银行股份有限公司

  非公开发行 A 股股票发行情况报告书

            联席保荐机构（联席主承销商）

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦  广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓
          2 座 27 层及 28 层                  越时代广场（二期）北座

                    二〇二一年三月


                      特别提示

  1、上海证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

  2、本次非公开发行股份发行价格为 5.55 元/股，发行数量为 5,405,405,405
股，募集资金总额为人民币 29,999,999,997.75 元，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用共计人民币 14,084,460.51 元（不含增值税），实际净募集资金为人民币 29,985,915,537.24 元。

  3、本行控股股东及实际控制人中国邮政集团有限公司所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起 5 年。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。

  4、本次非公开发行完成后，本行股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  5、本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上有差异的，这些差异是由于四舍五入造成。


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      张金良

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      张学文

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      姚红

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      韩文博

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      刘悦

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      丁向明

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      傅廷美

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      温铁军

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      钟瑞明

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      胡湘

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                2021 年 3 月 26 日


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行董事：

      潘英丽

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                  2021 年 3 月 26 日


                      目  录

释  义 ........................................................................................................................... 2第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 3 一、发行人基本情况........................................................................................................... 3 二、本次发行履行的相关程序........................................................................................... 4 三、本次发行概要............................................................................................................... 5 四、本次发行的发行对象情况........................................................................................... 7 五、本次发行的相关机构情况........................................................................................... 9第二节 发行前后相关情况对比............................................................................... 12 一、本次发行前后前十名股东情况对比......................................................................... 12 二、本次非公开发行对发行人的影响............................................................................. 13第三节 联席保荐机构（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......................................................................................................... 16第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 17第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 18第六节 备查文件 ....................................................................................................... 24
                                      I


                      释  义

  在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
中国邮政储蓄银行/邮储银行/发行人      中国邮政储蓄银行股份有限公司，或中国邮
/本行                            指  政储蓄银行股份有限公司及其子公司或其改