601658 沪市 邮储银行

股票简称：邮储银行                                  股票代码：601658
    中国邮政储蓄银行股份有限公司

  非公开发行 A 股股票发行情况报告书
          联席保荐机构（联席主承销商）

                  联席主承销商

                      二〇二三年三月


                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    刘建军

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    张学文

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    姚  红

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    韩文博

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    陈东浩

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    魏  强

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    刘  悦

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    丁向明

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    温铁军

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    钟瑞明

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    胡  湘

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    潘英丽

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                发行人全体董事声明

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事签名：

    唐志宏

                                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日

                      目  录

释 义..........................................................................................................................15第一节 本次发行的基本情况....................................................................................16
  一、发行人基本情况...........................................................................................16
  二、本次发行履行的相关程序...........................................................................17
  三、本次发行概要...............................................................................................18
  四、发行对象的基本情况...................................................................................21
  五、本次发行的相关机构情况...........................................................................23第二节 发行前后相关情况对比................................................................................26
  一、本次发行前后前十名股东情况对比...........................................................26
  二、本次发行对公司的影响...............................................................................27第三节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见29第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见....30第五节 有关中介机构声明........................................................................................31第六节 备查文件........................................................................................................42

                      释  义

  在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

                            中国邮政储蓄银行股份有限公司，或中国邮政储
邮储银行、发行人、本行  指  蓄银行股份有限公司及其子公司或其改制前的
                            中国邮政储蓄银行有限责任公司

中国移动集团          指  中国移动通信集团有限公司

本次非公开发行、非公开      本次中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发
                      指

发行、本次发行              行 A 股股票

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

中国银保监会          指  中国银行保险监督管理委员会

上交所                指  上海证券交易所

联交所                指  香