证券代码：601628 证券简称：中国人寿
中国人寿保险股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 15亿股
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 18.88元
发行日期： 2006年12月26日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 28,264,705,000股
其中A股：20,823,530,000股
H股：7,441,175,000股
本次发行前股东所持股份 本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司
的流通限制、股东对所持 承诺：自本公司A股股票上市之日起三十
股份自愿锁定的承诺： 六个月内，不转让或者委托他人管理其已直
接和间接持有的本公司股份，也不由本公司
收购该部分股份
联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
中国银河证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 2006年12月15日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发
行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司于2003年12月17日及18日分别在纽约证交所和香港联交所上市，本公司须
按照境外上市地的会计准则和监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和
监管要求存在差异，本招股说明书与本公司已在境外披露的H股招股说明书、年度报告、
中期报告等在内容和格式等方面存在若干差异。本招股说明书第十一章披露了中国会
计准则与香港财务报告准则差异调节，敬请投资者关注。
本招股说明书仅为本公司在中国境内公开发行A股股票而披露。除用于在中国境内
发行本公司A股股票外，本招股说明书不能用作且不构成在中国境外（包括香港在内）
的任何其他司法管辖区或在任何其他情况下的出售任何证券的要约和要约邀请。本招
股说明书未曾亦不将根据香港公司条例（香港法例第32章）（“香港公司条例”）在香港
公司注册处登记，因此，本公司A股不能通过任何文件在香港出售或要约出售，除非有
关文件已根据香港公司条例得到豁免。
本公司A股未曾亦不将根据美国《1933年证券法》及其修正案（“美国证券法”）
在美国证券交易委员会登记，因此不能在美国境内发行或出售，除非依据美国证券法
项下登记的豁免规定。本公司A股发行符合美国证券法S法规第903条或第904条有关在
美国境外出售的相关规定。
第一章 释义
本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
定义
A股 指 境内上市的面值为1.00元的人民币普通股
H股 指 本公司股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外
资股，该等股份在香港联合交易所有限公司上市
WTO 指 世界贸易组织
保监会 指 中国保险监督管理委员会
联席保荐人（主承销商）指 中国国际金融有限公司、中国银河证券有限责任公司
《保险法》 指 《中华人民共和国保险法》
本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行15亿股人民币普通
股股票的行为
本公司、本集团、发行人、指 中国人寿保险股份有限公司及其子公司（文义另有所
股份公司、中国人寿 指除外）
财政部 指 中华人民共和国财政部
《重组协议》 指 中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限
公司于2003年9月30日签订的《中国人寿保险（集团）
公司与中国人寿保险股份有限公司重组协议》
《董事会议事规则》 指 《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
公司律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司章程》 指 发行人制定并定期或不定期修订的《中国人寿保险股
份有限公司章程》。除非特别说明，本招股说明书所指
公司章程是指发行人2006年10月16日临时股东大会
通过的公司章程。该公司章程将于中国保险监督管理
委员会批准并于本次发行上市后生效
股票增值权 指 当本公司的H股股票价格超过股票增值权所授予的行
权价格时，在满足规定的时间和条件下，被授予人员
将可以得到现金支付的权利
广发行 指 广东发展银行股份有限公司
国家工商局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家外汇管理局 指 中华人民共和国外汇管理局
国务院 指 中华人民共和国国务院
国务院《若干意见》 指 《国务院关于保险业改革发展的若干意见》
集团公司、发起人 指 中国人寿保险（集团）公司
花旗集团 指 与广发行签订的股份协议书中的战略投资者，是一家
国际金融机构
《监事会议事规则》 指 《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》
美国存托凭证 指 由存托银行发行，并已于纽约证交所上市的美国存托
凭证，本公司每张存托凭证代表40股H股
美国证交会 指 美国证券交易委员会
纽约证交所 指 纽约证券交易所
普华永道 指 普华永道中天会计师事务所有限公司或罗兵咸永道会
计师事务所
人民银行 指 中国人民银行
商务部 指 中华人民共和国商务部
通能 指 Tillinghast，是韬睿咨询公司（Towers, Perrin, Forster
& Crosby Inc.）的金融服务顾问部门，为本公司委托
的精算顾问
外经贸部 指 原中华人民共和国对外贸易经济合作部
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
香港证监会 指 香港证券及期货事务监督委员会
元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、万元、百万元、亿元
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国、我国、全国、国内 指 中华人民共和国，在本招股说明书中，除非特别说明，
特指中华人民共和国大陆地区
资产管理公司 指 中国人寿资产管理有限公司，由本公司与集团公司于
2003年11月23日共同出资设立
《资产评估报告》 指 中华财务会计咨询有限公司出具的中华评报字
（2003）第018号《中国人寿保险公司发起设立股份
有限公司资产评估报告书》
术语
保险单、保单、保险合同 指 保险公司同意接受投保人的投保申请而与投保人订立
保险合同的正式书面证明，记载合同条款以及相关约
定等各种事项
保险营销员 指 取得中国保险监督管理委员会颁发的资格证书，根据
