中信重工机械股份有限公司首次公开发行A股
网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司
财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、中信重工机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信重工”）首次公开
发行不超过68,500万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准。本次发行的保荐机构
为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股
份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中信重工”，股票
代码为“601608”。
2、本次发行采用向询价对象配售与网上资金申购发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。向询价对象配售包括向战略投资者定向配售（以下简
称“战略配售”）和网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）。本次发行
的战略投资者均为联席主承销商自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。
根据初步询价结果，发行人和联席主承销商已协商确定本次发行价格为4.67元/
股。
3、本次战略配售及网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比
例为62.97229219%，网上发行初步中签率为5.03922517%，网下发行初步配
售比例为网上发行初步中签率的12.50倍。发行人和联席主承销商根据总体申购
情况，协商确定本次发行数量为68,500万股并决定启动回拨机制，对网下、网
上发行规模进行调节，将13,700万股（本次发行规模的20%）股票从网下回拨
到网上。回拨机制实施后，战略配售数量为12,000万股，约占本次发行数量的
17.52%；网下最终发行数量为11,300万股，约占本次发行数量的16.50%；网
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上最终发行数量为45,200万股，约占本次发行数量的65.98%。
4、本次发行的网下发行工作已于2012年6月27日（T日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价不低于发行价格4.67元/股的25家配售对象全部参与了
网下申购，并按照2012年6月26日（T-1日）公布的《中信重工机械股份有限
公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求
及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，
并出具了验证报告；A股战略投资者申购资金已经北京永拓会计师事务所有限责
任公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经北京市华海律师
事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2012年6月26日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向战略投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
6、本次发行股份锁定安排：战略投资者获配股票的锁定期为12个月，锁定
期自本次发行网上发行和网下发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算；本
次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
一、网下申购情况
联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承
销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的24家询价对
象管理的25家配售对象全部按照2012年6月26日（T-1日）公布的《网下发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为39,700万股，
有效申购资金总额为185,399万元，网下发行初步配售比例为62.97229219%，
认购倍数为1.59倍。
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二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为145,507户，
有效申购股数为6,250,961,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网
上冻结资金量为29,191,987,870元，网上发行初步中签率为5.03922517%。
本次网上发行配号总数为6,250,961个；号码范围为10000001－16250961。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为68,500万股。回拨机制启动前，战略配售数量
为12,000万股，约占本次发行数量的17.52%；网下初始发行25,000万股，约
占本次发行数量的36.50%；网上初始发行31,500万股，约占本次发行数量的
45.98%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及战略投资者缴款和网上、网下
申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的12.50倍，发行
人和联席主承销商决定启动回拨机制，将13,700万股（本次发行规模的20%）
股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：战略配售数量为12,000万股，约占本次发
行数量的17.52%；网下发行11,300万股，约占本次发行数量的16.50%；网上
发行45,200万股，约占本次发行数量的65.98%。回拨机制实施后，网下最终
配售比例为28.46347607%；网上发行最终中签率为7.23088818%。
四、战略配售和网下配售结果
（一）战略配售结果
本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和中信重工长期
战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与中信重工有深度合作的战略客户，
以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。
6家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定
