证券代码：601608 证券简称：中信重工
中信重工机械股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年七月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：240,134,144 股
发行价格：3.45 元/股
募集资金总额：828,462,797.65 元
募集资金净额：815,978,425.74 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，中信投资控股认购的本次发行股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股票上市情况...... 23
一、新增股份上市批准情况...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
三、新增股份的上市时间...... 23
四、新增股份的限售安排...... 23
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 25
四、财务会计信息讨论和分析...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）...... 29
二、发行人律师事务所...... 29
三、审计机构...... 29
四、验资机构...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 32
第六节 其他重要事项 ...... 33
第七节 备查文件 ...... 34
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
中信重工/发行人/公司 指 中信重工机械股份有限公司
中信有限 指 中国中信有限公司
中重铁业 指 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，系中信重
工持股 100%之全资子公司
本次向特定对象发行、本次发行 指 中信重工机械股份有限公司本次向特定对象发行
A 股股票的行为
本上市公告书、向特定对象发行 A 指 中信重工机械股份有限公司向特定对象发行 A 股
股股票上市公告书、公告书 股票上市公告书
《认购邀请书》 指 《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
《发行与承销方案》 指 《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股
票发行与承销方案》
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、
以人民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
保荐人（主承销商）/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/信永中和会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《公司章程》 指 《中信重工机械股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 中信重工机械股份有限公司
英文名称 Citic Heavy Industries Co.,Ltd.
股票简称 中信重工
股票代码 601608.SH
法定代表人 武汉琦
公司成立时间 2008 年 1 月 26 日
上市日期 2012 年 7 月 6 日
注册资本注 4,579,553,437 元人民币
注册地址 洛阳市涧西区建设路 206 号
办公地址 洛阳市涧西区建设路 206 号
邮政编码 471039
电话号码 0379-64088999
传真号码 0379-64088108
互联网网址 https://www.citic-hic.com.cn
一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专
用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机械
制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销
售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属
铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特
殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电
相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；
经营范围 风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；
风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海
上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋
工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；
发电机及发电机组销售；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危
险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；非居住房地产
租赁；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
特种设备安装改造修理；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
统一社会信用代码 9141030067166633X2
注：上市公司新增股份登记已经完成，尚待办理注册资本的工商变更登记手续。
（二）公司主营业务
公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。可为全球客户提供矿山、建材、煤炭、冶金、石化、有色、电力（核电、风电、水电、光伏）、节能环保、新能源装备、航空航天及其他领域的大型化、重型化装备，包括物料试验、设计研发、生产制造、工程成套、备品备件、运维服务等业务；拥有大型矿用磨机、破碎机、高压辊磨机、立式搅拌磨、提升机、回转窑、大型重型铸锻件以及海上风电单桩、塔筒、导管架、液压打桩锤、嵌岩桩钻机、汽轮机、发电机、高安全/超高压、超高倍率/宽温域储变电电源系统、集装箱式电池储能系统、特种机器人、智慧煤炭平台和智慧矿山平台等标志性产品。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）2021 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事
会第四次会议，审议通过本次发行相关议案。2021 年 5 月 31 日，中信有限出具
关于同意公司本次发行的批复文件。2021 年 6 月，公司召开 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过本次发行的相关议案。
（2）2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事
会第七次
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