上市地：上海证券交易所 证券代码：601600 证券简称：中国铝业
中国铝业股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）
序号 交易对方
1 华融瑞通股权投资管理有限公司
2 中国人寿保险股份有限公司
3 深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）
4 中国信达资产管理股份有限公司
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司
6 中银金融资产投资有限公司
7 工银金融资产投资有限公司
8 农银金融资产投资有限公司
独立财务顾问
二〇一八年八月
声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人将及时向中国铝业提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国铝业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，将及时向中国铝业提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国铝业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
四、证券服务机构声明
本次资产重组的证券服务机构中信证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司保证披露文件的真实、准确、完整。如披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且证券服务机构未能勤勉尽责，证券服务机构将依法承担赔偿责任。
补充修订说明
中国铝业于2018年1月31日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》；2018年7月30日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。2018年8月16日，中国铝业公告了2018年半年报。本报告补充和修订的主要内容如下：
一、经营及财务数据更新
涉及标的公司2016年及2017年两年经营及财务数据，已更新为标的公司2016年、2017年及2018年1-6月两年及一期经营及财务数据。
涉及上市公司2016年、2017年两年经营及财务数据，已更新为上市公司2016年、2017年、2018年1-6月两年及一期经营及财务数据。
涉及上市公司2017年备考财务数据，已更新为上市公司2017年、2018年1-6月一年及一期备考财务数据。
二、股票买卖情况更新
涉及的本次交易各方在本次重组停牌前（2017年9月12日）6个月至停牌日期间的股票买卖情况，已更新为本次交易各方在本次交易停牌前6个月至2018年7月30日期间的股票交易情况。
目录
声 明....................................................................................................................................... 1
补充修订说明........................................................................................................................... 3
目 录....................................................................................................................................... 4
释 义....................................................................................................................................... 8
重大事项提示......................................................................................................................... 11
一、本次重组情况概要...................................................................................................... 11
二、本次交易不构成重大资产重组.................................................................................. 11
三、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 12
四、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 12
五、发行股份购买资产的简要情况.................................................................................. 12
六、标的资产评估情况...................................................................................................... 16
七、本次重组对于上市公司的影响.................................................................................. 17
八、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................................... 19
九、本次交易相关方所作出的重要承诺.......................................................................... 19
十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见.......................................................... 22十一、上市公司董监高、上市公司控股股东及其一致行动人关于自本次重组复牌之日
起至实施完毕期间股份减持计划的说明.......................................................................... 22
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................................. 22
重大风险提示......................................................................................................................... 24
一、本次重组被暂停、中止或取消的风险...................................................................... 24
二、审批风险...................................................................................................................... 24
三、标的公司资产权属风险.............................................................................................. 25
四、重组后上市公司经营和业绩变化的风险.................................................................. 25
五、资本市场波动风险...................................................................................................... 26
第一节 本次交易概况......................................................................................................... 28
一、本次交易方案概述...................................................................................................... 28
二、本次交易的背景和目的.............................................................................
