股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2019-024
中国铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：2,118,874,715股
发行价格：6.00元/股
2．发行对象认购的数量
序号 认购对象 认购股数（股）
1 华融瑞通股权投资管理有限公司 841,600,264
2 中国人寿保险股份有限公司 671,882,629
3 深圳市招平中铝投资中心（有限合伙） 252,392,929
4 中国信达资产管理股份有限公司 84,203,869
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司 83,983,992
6 中银金融资产投资有限公司 84,027,974
7 工银金融资产投资有限公司 67,187,440
8 农银金融资产投资有限公司 33,595,618
合计 2,118,874,715
3．发行股票的限售期安排
本次向8名交易对方发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和上交所的相关规定执行。本次发行结束后，8名交易对方因公司送股、转增股本等原因获得的股份，亦应遵守此规定。
4．预计上市时间
本次发行的新增股份已于2019年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
5．资产过户情况
包头铝业、中铝山东、中铝矿业和中州铝业依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。
2019年2月20日，经包头市工商行政管理局核准，包头铝业就本次交易之标的资产包头铝业25.6748%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得包头市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911502006743838451）。本次工商变更登记后，公司已取得包头铝业100%股权，包头铝业成为公司的全资子公司。
2019年2月18日，经淄博市工商行政管理局核准，中铝山东就本次交易之标的资产中铝山东30.7954%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得淄博市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913703003283669467）。本次工商变更登记后，公司已取得中铝山东100%股权，中铝山东成为公司的全资子公司。
2019年2月18日，经河南省工商行政管理局核准，中铝矿业就本次交易之标的资产中铝矿业81.1361%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得河南省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914100007109349241）。本次工商变更登记后，公司已取得中铝矿业100%股权，中铝矿业成为公司的全资子公司。
2019年2月18日，经修武县工商行政管理局核准，中州铝业就本次交易之标的资产中州铝业36.8990%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得修武县工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914108213357726196）。本次工商变更登记后，公司已取得中州铝业100%股权，中州铝业成为公司的全资子公司。
（如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的释义相同。）
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程和审批程序
1．本次交易方案已经中铝集团内部决策机构审议通过；
2．本次交易方案已经各交易对方内部决策通过，具体如下：
（1）华融瑞通参与本次发行股份购买资产已经华融瑞通董事会审议通过；
（2）中国人寿与国寿投资控股有限公司签订了《关于保险资金另类投资委托投资管理协议》，中国人寿委托国寿投资控股有限公司管理其包括股权投资在内的另类投资。根据中国人寿提供的内部决策文件，中国人寿参与本次发行股份购买资产已经国寿投资控股有限公司投资决策委员会决议通过；
（3）招平投资系招商平安下属招商投资管理（深圳）有限公司发起设立的私募股权投资基金。招商平安业务审查委员会同意招商平安参与本次发行股份购买资产，并由招商平安的下属子公司招商投资管理（深圳）有限公司设立私募基金招平投资具体开展；
（4）中国信达参与本次发行股份购买资产已经其业务决策委员会审议通过；
（5）太保寿险参与本次发行股份购买资产已经其董事会审议通过；
（6）中银金融参与本次发行股份购买资产已经其董事会审议通过；
（7）工银金融参与本次发行股份购买资产已经其业务决策委员会审议通过；
（8）农银金融参与本次发行股份购买资产已经其投资与决策委员会审议通过；
3．本次交易预案已经中国铝业第六届董事会第十九次会议审议通过；
4．标的资产评估报告已经有权部门中国华融备案；
5．本次交易方案已经中国铝业第六届董事会第二十九次会议审议；
6．本次交易方案已经中国铝业第六届监事会第十一次会议审议；
7．国务院国资委已经批准本次交易方案；
8．中国铝业股东大会审议通过本次交易方案；
9．本次交易已获得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1．发行股票种类和面值
股票种类：人民币普通股（A股）
股票面值：人民币1.00元
2．发行数量及发行对象
序号 认购对象 认购股数（股）
1 华融瑞通股权投资管理有限公司 841,600,264
2 中国人寿保险股份有限公司 671,882,629
3 深圳市招平中铝投资中心（有限合伙） 252,392,929
4 中国信达资产管理股份有限公司 84,203,869
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司 83,983,992
6 中银金融资产投资有限公司 84,027,974
7 工银金融资产投资有限公司 67,187,440
8 农银金融资产投资有限公司 33,595,618
合计 2,118,874,715
3．发行价格
本次发行股份购买资产的发行价格以不低于定价基准日（公司第六届董事会第十九次会议决议公告日）前60个交易日公司股票交易均价的90%为原则，确定为6.00元/股。
4．发行股票的限售期安排
本次向8名交易对方发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和上交所的相关规定执行。本次发行结束后，8名交易对方因公司送股、转增股本等原因获得的股份，亦应遵守此规定。
（三）验资及股份登记情况
2019年2月19日，安永会计师出具《验资报告》（安永华明[2019]验字第60968352_A01号），经其审验认为，截至2019年2月19日，中国铝业已取得包头铝业100%股权、中铝山东100%股权、中铝矿业100%股权以及中州铝业100%股权。中国铝业变更后的累计注册资本人民币17,022,672,951元，实收资本人民币17,022,672,951元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年2月25日出具的《证券变更登记证明》，中国铝业已于2019年2月25日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。
（四）资产过户情况
2019年2月20日，经包头市工商行政管理局核准，包头铝业就本次交易之标的资产包头铝业25.6748%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得包头市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911502006743838451）。本次工商变更登记后，公司已取得包头铝业100%股权，包头铝业成为公司的全资子公司。
2019年2月18日，经淄博市工商行政管理局核准，中铝山东就本次交易之标的资产中铝山东30.7954%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得淄博市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913703003283669467）。本次工商变更登记后，公司已取得中铝山东100%股权，中铝山东成为公司的全资子公司。
2019年2月18日，经河南省工商行政管理局核准，中铝矿业就本次交易之标的资产中铝矿业81.1361%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得河南省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914100007109349241）。本次工商变更登记后，公司已取得中铝矿业100%股权，中铝矿业成为公司的全资子公司。
2019年2月18日，经修武县工商行政管理局核准，中州铝业就本次交易之标的资产中州铝业36.8990%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得修武县工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914108213357726196）。本次工商变更登记后，公司已取得中州铝业100%股权，中州铝业成为公司的全资子公司。
（五）独立财务顾问和法律顾问意见
1．独立财务顾问意见
公司本次重组的独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之
独立财务顾问核查意见》，认为：
“中国铝业本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，中国铝业已合法取得标的资产的所有权并已完成相关验资；中国铝业本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已完成；本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形。
综上，本独立财务顾问认
