长沙银行股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
（注册地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
发行人全体董事声明
本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
朱玉国 赵小中 肖文让
黄璋 冯建军 李晞
陈细和 杜红艳 郑鹏程
邹志文 陈善昂 郑超愚
张颖
长沙银行股份有限公司
2021 年 3 月 18 日
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
第二节 发行前后相关情况对比...... 28
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 31第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 32
第五节 有关中介机构的声明 ...... 33
第六节 备查文件 ...... 39
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人/本行 指 长沙银行股份有限公司；或长沙银行股份有
限公司及其控股机构
本次非公开发行/本次发行 指 发行人计划于境内非公开发行6亿股普通股
股票、募集资金不超过60亿元的行为
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
湖南银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会的派出机构
中国银行保险监督管理委员会湖南监管局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构/保荐机构（主承 指 中信证券股份有限公司
销商）/中信证券
发行人律师 指 国浩律师（长沙）事务所
审计机构/验资机构/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《资本管理办法》 指 《商业银行资本管理办法（试行）》
元/千元/万元/百万元/亿元 指 除非文中特别说明，均指人民币元/千元/万
元/百万元/亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 6 月 9 日，发行人第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关
于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 12 月 1 日，发行人第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关
于修订非公开发行普通股股票预案的议案》等相关议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 6 月 30 日，发行人 2019 年年度股东大会审议通过了《关于长沙银
行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的议案》等相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 8 月 19 日，湖南银保监局下发《中国银保监会湖南监管局关于
长沙银行非公开发行普通股股票的批复》（湘银保监复〔2020〕310 号），批准了发行人本次非公开发行股票事宜。
2、2020 年 11 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行股票的申请。
3、2020 年 12 月 28 日，发行人获得中国证监会《关于核准长沙银行股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3551 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
根据大信 2021 年 3 月 16 日出具的《验资报告》（大信验字〔2021〕第 27-00003
号），截至 2021 年 3 月 15 日，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为长沙银
行本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 5,880,000,000.00 元。
2021 年 3 月 16 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大信2021年3月16日出具的《验
资报告》（大信验字〔2021〕第 27-00004 号），截至 2021 年 3 月 16 日，长沙银
行本次实际已非公开发行 600,000,000 股，募集资金总额为 5,880,000,000 元，扣除发行费用 2,479,245.28（不含税金额）元后，募集资金净额为 5,877,520,754.72元，其中增加股本 600,000,000 元，增加资本公积人民币 5,277,520,754.72 元。
（五）股份登记和托管情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续已于2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，非公开发行股票的数量为 6 亿股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经湖南银保监局和中国证监会核准的最高发行数量 6 亿股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即 2021
年 3 月 8 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公
司 A 股股票交易均价的 80%（按“进一法”保留两位小数）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，即不低于9.80 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.80元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 5,880,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
2,479,245.28 元（不含税，其中：承销保荐费用为 1,339,622.64 元，其他与本次发行有关的会计师费用 92,452.83 元、律师费用 424,528.30 元、信息披露费用
84,905.66 元、证券登记费 481,132.08 元、印刷费 56,603.77 元）后，募集资金净
额为人民币 5,877,520,754.72 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 9.80 元/股，发行股数 6亿股，募集资金总额 5,880,000,000.00 元。
本次发行对象最终确定为 25 家，本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙） 40,000,000 392,000,000.00 6
2 湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司 19,387,755 189,999,999.00 6
3 长沙市振望建设开发有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
4 长沙东岸投资开发有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
5 长沙市望城区交通建设投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
6 长沙市轨道交通集团有限公司 100,000,000 980,000,000.00 6
7 爱尔医疗投资集团有限公司 40,816,326 399,999,994.80 6
8 湖南麓谷发展集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
9 衡阳市城市建设投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
10 湖南洞庭资源控股集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
11 浏阳市城市建设集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
12 郴州市百福投资集团有限公司 20,408,163 199,999,997.40 6
13 长沙麓山投资控股集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
14 长沙市长投产业投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
15 株洲动力谷产业投资发展集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
16 沅江荣信建材有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
17 娄底市金融投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
18 博时基金管理有限公司 41,836,734 409,999,993.20 6
19 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 22,959,183 224,999,993.40 6
20 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
21 益阳市龙岭建设投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00 6
22 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 10,000,000 98,000,000.00 6
23 湖南昭山经济建设
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