证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2021-011
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：600,000,000 股
发行价格：人民币 9.80 元/股
发行对象、认购数量：
序号 发行对象名称 认购股票数量 认购金额
（股） （元）
1 衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙） 40,000,000 392,000,000.00
2 湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司 19,387,755 189,999,999.00
3 长沙市振望建设开发有限公司 20,000,000 196,000,000.00
4 长沙东岸投资开发有限公司 20,000,000 196,000,000.00
5 长沙市望城区交通建设投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00
6 长沙市轨道交通集团有限公司 100,000,000 980,000,000.00
7 爱尔医疗投资集团有限公司 40,816,326 399,999,994.80
8 湖南麓谷发展集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00
9 衡阳市城市建设投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00
10 湖南洞庭资源控股集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00
11 浏阳市城市建设集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00
12 郴州市百福投资集团有限公司 20,408,163 199,999,997.40
13 长沙麓山投资控股集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00
14 长沙市长投产业投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00
15 株洲动力谷产业投资发展集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00
16 沅江荣信建材有限公司 20,000,000 196,000,000.00
序号 发行对象名称 认购股票数量 认购金额
（股） （元）
17 娄底市金融投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00
18 博时基金管理有限公司 41,836,734 409,999,993.20
19 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 22,959,183 224,999,993.40
20 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 20,000,000 196,000,000.00
21 益阳市龙岭建设投资有限公司 20,000,000 196,000,000.00
22 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 10,000,000 98,000,000.00
23 湖南昭山经济建设投资有限公司 10,000,000 98,000,000.00
24 湖南顺天建设集团有限公司 10,000,000 98,000,000.00
25 株洲百货股份有限公司 4,591,839 45,000,022.20
合计 600,000,000 5,880,000,000.00
限售期：本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行
结束之日起 6 个月内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认
购股份限售期另有要求的，从其规定。
预计上市时间：根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证
监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行
新增股份已于 2021 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据前述限售期安排，本
次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券
交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产
过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行已履行的内部决策程序
2020 年 6 月 9 日，长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”、
“发行人”）召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案》《关于<长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案>的议案》等与本次非公开发行相关的各项议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。
2020 年 6 月 30 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通
过了《关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案》《关于<长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案>的议案》等与本次非公开发行相关的各项议案。
因发行方案调整，2020 年 12 月 1 日，公司召开了第六届董事会
第十三次临时会议，审议通过了《关于修订长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的各项议案。
2、本次发行已履行的外部审批程序
2020 年 8 月 19 日，湖南银保监局下发《中国银保监会湖南监管
局关于长沙银行非公开发行普通股股票的批复》（湘银保监复〔2020〕310 号），批准了发行人本次非公开发行股票事宜。
2020 年 11 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行股票的申请。
2020 年 12 月 28 日，公司获得中国证监会《关于核准长沙银行
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3551 号）。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票种类及面值：本次非公开发行的股票种类为境内上
市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元
2、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式
3、发行数量：600,000,000 股
4、发行价格：9.80 元/股
5、募集资金总额：人民币 5,880,000,000.00 元
6、发行费用：人民币 2,479,245.28 元
7、募集资金净额：人民币 5,877,520,754.72 元
8、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据大信2021 年3月16日出具的《验资报告》（大信验字〔2021〕
第 27-00003 号），截至 2021 年 3 月 15 日，中信证券共收到发行对象
汇入中信证券为长沙银行本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 5,880,000,000.00 元。
2021 年 3 月 16 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后
的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大信2021
年 3 月 16 日出具的《验资报告》（大信验字〔2021〕第 27-00004 号），
截至 2021 年 3 月 16 日，长沙银行本次实际已非公开发行 600,000,000
股，募集资金总额为 5,880,000,000 元，扣除发行费用 2,479,245.28 元（不含税金额）后，募集资金净额为 5,877,520,754.72 元，其中增加
股本 600,000,000 元，增加资本公积人民币 5,277,520,754.72 元。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
2、股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于2021年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信证券认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3551 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。
发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等文件
关于认购对象资格的规定，不存在‘发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购’，‘上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿’的情形。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的发行人律师国浩律师（长沙）事务所认为：“发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准；发行人本次发行的发行过程符合《管理办法》《实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求，符合已向中国证监会提交之发行方案中的相
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