上海大智慧股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
承销团成员：中国国际金融有限公司
国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、上海大智慧股份有限公司（以下简称“发行人 或“上海大智慧 ）首次公
开发行不超过 万股人民币普通股（A股）（下称 本次发行 ）的申请已获
得中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准。本次发行的主承销商
为西南证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。上海大智慧股份有限公
司的股票简称为 大智慧”，股票代码为 ，该代码同时用于本次发行的
初步询价和网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行 ）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行 ）相结合的方式进行。本次 股发行数量为
11,000万股。其中，网下发行数量2,200万股，占本次发行数量的 ；网上发行
数量 万股占本次发行数量的 。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，发行人和主承销商协商确
定本次发行价格为 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月20日结束。在初步询价阶段提
供了有效报价的108家配售对象全部参与了网下申购，108家配售对象均按照
2011年1月19日公布的《上海大智慧股份有限公司首次公开发行 股网下发行公
告》（以下简称 《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申
购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过
程已经上海市瑛明律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2011年1月19日的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网
下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法规
的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格
进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2011年1月12日至1月17日，截止2011年1月17日下
午15:00，主承销商通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化
申购平台（以下简称“申购平台”）共收到65家询价对象管理的172家配售对象的
申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
拟申购价格 拟申购数量（万
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元） 股）
一、证券公司
1 长江证券股份有限公司自营账户 23 2200
长江超越理财增强债券集合资产管理计划
2 21 100
长江证券 （网下配售资格截至 2013 年 12 月 12 日）
长江证券超越理财稳健增利集合资产管理
3 21 100
计划
方正金泉友 1 号集合资产管理计划（网下配
4 方正证券 15 670
售资格截至 2015 年 5 月 21 日）
光大阳光 5 号集合资产管理计划（网下配售 21 120
5 光大证券
资格截至 2017 年 1 月 21 日） 25 100
23 400
6 广州证券 广州证券有限责任公司自营账户
25 200
海通季季红集合资产管理计划（网下配售资
7 海通证券 25.17 100
格截至 2014 年 1 月 16 日）
21 1100
8 华安证券 华安证券有限责任公司自营账户
23.2 1100
华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划
9 20 200
(网下配售资格截至 2013 年 10 月 22 日）
华泰证券
华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下
10 18 200
配售资格截至 2017 年 8 月 20 日）
浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售
11 18 1000
浙商证券 资格截至 2017 年 4 月 30 日）
12 浙商金惠 1 号集合资产管理计划 18 200
13 平安证券 平安证券有限责任公司自营账户 17.6 1000
14 山西证券 山西证券汇通启富 1 号集合资产管理计划 26.82 270
15 招商证券股份有限公司自营账户 12.75 1100
招商证券 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配
16 15 300
售资格截至 2014 年 11 月 4 日）
17 中金短期债券集合资产管理计划 25 1100
18 中国国际金融 全国社保基金四一零组合 25 500
19 中金一号集合资产管理计划 25 200
江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券
20 15 1100
1)（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）
中国国际经济技术交流中心企业年金计划
21 14 100
（网下配售资格截至 2013 年 11 月 21 日）
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售
22 15 1100
资格截至 2011 年 4 月 23 日)
北京控股集团有限公司企业年金计划(网下
23 14 200
配售资格截至 2011 年 5 月 30 日)
汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年
24 金计划（网下配售资格截至 2011 年 5 月 12 14 100
日）
江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业
25 年金计划(
