上海大智慧股份有限公司
首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
承销团成员：中国国际金融有限公司
国泰君安证券股份有限公司
特别提示
1、上海大智慧股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10
月 11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告
号）的相关规定，对首次公开发行 A 股网上发行作出相关安排，请广大投资者
认真阅读本公告。
2、上海大智慧股份有限公司首次公开发行 A 股网上发行通过上海证券交易
所（以下简称 上交所 ）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发
行的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网发
行资金申购实施办法》（2009 年修订）。
3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读 2011 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》上的《上海大智慧股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告》。
重要提示
1、上海大智慧股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大智慧”）
首次公开发行不超过 11,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的
申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1900 号文核准。本次发行的
主承销商为西南证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发
行数量为 11,000 万股。其中，网下发行数量 2,200 万股，占本次发行数量的 20%；
网上发行数量不超过 8,800 万股，占本次发行数量的 80%。询价对象为符合《证
券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象的条件，
且已经在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括主承销商
自主推荐、已向协会备案的询价机构。
3、本次发行价格区间为 21.00 元/股－23.20 元/股（含上限和下限），由于网
上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价
格区间上限（23.20 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，
差价部分将于 2011 年 1 月 25 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给网
上申购投资者。
4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。
参与网下初步询价的配售对象若再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配
售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上申购日期为 2011 年 1 月 20 日（T 日），申购时间为上交所正常
交易时间。（上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00）。申购简称为“智慧申购”；
申购代码为“780519”。
6、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的
委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但
最高不得超过 8 万股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账
户（以 2011 年 1 月 19 日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，
以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申
购均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同
证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
9、本次发行可能因以下情形中止：网下报价情况未及发行人和主承销商预
期；网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；网下机构投资
者在既定的网下发售比例内有效申购不足。如发生以上情形，发行人和主承销商
将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内经向中国证监会备案可重新启动
发行安排等事宜。
10、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见
2011 年 1 月 19 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》上的《上海大智慧股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公
告》。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2011 年 1 月 11 日（T-7
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上
海大智慧股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》和《上海
大智慧股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股
意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、大智慧 指上海大智慧股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商 指西南证券股份有限公司
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数量
符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的
申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发
行的申购。
T 日/网上资金申购日 指 2011 年 1 月 20 日，为本次发行参与网上资金申购的
投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购
本次网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次 A 股发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行规模和发行结构
本次 A 股发行数量为 11,000 万股。其中，网下发行数量 2,200 万股，占本
次发行数量的 20%；网上发行数量 8,800 万股，占本次发行数量的 80%。
网下发行由本次发行的主承销商负责组织实施；网下发行通过上交所申购平
台实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交
易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据累计投标询价情况，
并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，在
发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于 2011 年
1 月 24 日（T+2 日）在《上海大智慧股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网
下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露配售对象的具体报价情况、
主承销商在推介路演阶段向询价对象提供的对发行人股票的估值结论和发行人
同行业可比上市公司的市盈率等指标。
（三）申购价格
本次发行的价格区间为 21.00 元/股－23.20 元/股（含上限和下限）。网上资
金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（23.20 元/股）进行申购。
本次发行价格区间对应的市盈率水平及初步询价报价情况为：
1、67.74 倍至 74.84 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总
股数计算）。
2、80.46 倍至 88.89 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总
股数计算，发行后总股数按本次发行 11,000 万股计算为 69,500 万股）。
3、本次发行初步询价期间，共有 172 家配售对象提交了初步询价报价。其
中，提交了“有效报价”的配售对象有 108 家，对应的申购数量之和为 84,350 万
股，为本次网下发行数量的 38.34 倍。
（四）申购时间
2011 年 1 月 20 日（T 日），在上交所正常交易时间内（上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，
则按申购当日通知办理。
（五）申购简称和代码
申购简称为“智慧申购”；申购代码为“780519”。
（六）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
（七）锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交
易之日起即可流通。配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁
定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
（八）本次发行的重要日期
交易日 日期 发行安排
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价
T-7 日 1 月 11 日
公告》
T-6 日 1 月 12 日 初步询价起始日（通过上交所网下申购电子化平台）
T-3 日 1 月 17 日 初步询价截止日
T-2 日 1 月 18 日 确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》
刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和
《网上资金申购发行公告》
T-1 日 1 月 19 日
网下申购缴款起始日
网上路演
网上资金申购日
T日 1 月 20 日
网下申购缴款截止日
T+1 日
