证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2021-064
汕头东风印刷股份有限公司
关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金
置换预先投入的募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“东风股份”）使用非公
开发行A股股票项目募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的
金额为人民币 411,694,146.29 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换
的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，每股发行价格为人民币 6.06 元。本次发行募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公
开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具
了《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号）。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，募集资金在扣除发行费
用后将用于以下项目：
项目投资总额 募集资金拟投入金额
序号 项目名称
（元） （元）
1 收购首键药包 75%股权项目 135,000,000.00 135,000,000.00
2 收购华健药包 70%股权项目 110,250,000.00 110,250,000.00
湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
3 730,161,300.00 730,161,300.00
技改搬迁建设项目
4 东风股份研发中心及信息化建设项目 127,442,200.00 127,442,200.00
合计 1,102,853,500.00 1,102,853,500.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行募集
资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投
入，待募集资金到位后予以置换。
为保证本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的顺利进行，截至 2021
年 11 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
411,694,146.29 元，本次拟置换金额为 411,694,146.29 元。具体情况如下：
项目投资总额 募集资金拟投入金额 拟置换金额
序号 项目名称
（元） （元） （元）
1 收购首键药包 75%股权项目 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
2 收购华健药包 70%股权项目 110,250,000.00 110,250,000.00 110,250,000.00
湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
3 730,161,300.00 730,161,300.00 146,057,051.53
技改搬迁建设项目
4 东风股份研发中心及信息化建设项目 127,442,200.00 127,442,200.00 20,387,094.76
合计 1,102,853,500.00 1,102,853,500.00 411,694,146.29
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 11 月 18 日预
先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核验，并出具了《关于汕头东风
印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报
告》（苏亚鉴[2021]42 号）。
四、使用募集资金置换履行的决策程序
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 411,694,146.29 元置换预先投入的募集资金投资项
目自筹资金。独立董事于 2021 年 11 月 25 日发表了独立意见并表示同意。
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 411,694,146.29 元置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021年 11 月 18 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，并出具了了《关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报告》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。监事会同意以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 411,694,146.29 元。
（三）会计师事务所鉴证意见
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金情况的专项说明》进行了审核，并出具了《关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]42 号），其认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映
了公司截至 2021 年 11 月 18 日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次以募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金事项经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；公司本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月；本次募集资金置换经会计师事务所专项审核并出具鉴证报告。本次募集资金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构对公司实施该事项无异议。
六、上网公告附件
1、东风股份独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
2、关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报告；
3、华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的核查意见；
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
查看PDF原文
