股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2010-59 号
证券代码：113002 证券简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
2010年度A股配股发行结果公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1579 号文核准，中国工商银行股
份有限公司（以下简称“发行人”或“工商银行”）向截至股权登记日2010 年11
月15 日（T 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的工商银行全体A 股股东（A 股总股本250,962,348,064 股），按
照每10 股配0.45 股的比例配售A 股股份。本次A 股配股网上认购缴款工作已于
2010 年11 月22 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次A 股配股共计可配售A 股股份总数为11,293,305,662 股。经上海证券交
易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的
网上认购数据验证，本次A 股配股公开发行认购情况如下：
A 股股东认购合计占可配售A 股股份总数比例
有效认购股数（股） 11,262,153,213 99.72%
有效认购资金总额（人民币元） 33,673,838,106.87 ——
二、发行结果2
根据本次A 股配股发行公告，本次工商银行配股共计可配售A 股股份总数为
11,293,305,662 股。本次A 股配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易
所交易系统进行，由瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司作为联席保
荐人及主承销商，由中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和瑞信
方正证券有限责任公司作为副主承销商负责组织实施。本次工商银行原A 股股东
按照每股人民币2.99 元的价格，以每10 股配售0.45 股的比例参与配售，可认购
数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整。
本次A 股配股最终发行结果如下：
1、截至股权登记日（2010 年11 月15 日，T 日）收市，工商银行A 股股东
持股总量为250,962,348,064 股，截至认购缴款结束日（2010 年11 月22 日，T+5
日）A 股有效认购数量为11,262,153,213 股，认购金额为人民币33,673,838,106.87
元，占本次A 股可配股份总数11,293,305,662 股的99.72%，超过了本次A 股可配
股份总数的70%，故本次A 股配股发行成功。
2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的A 股股东送达获配的
通知。
三、本公告见报当日（2010 年11 月24 日，T+7 日）即为A 股发行成功的除
权基准日（配股除权日），本次A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、有关本次A 股发行的详细情况，请投资者查阅2010 年11 月11 日（T-2
日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中
国工商银行股份有限公司A 股配股说明书摘要》和《中国工商银行股份有限公司
2010 年度A 股配股发行公告》， 投资者也可以到上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询《中国工商银行股份有限公司A 股配股说明书》全
文及有关本次A 股发行的相关资料。
五、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商
1、发行人：
中国工商银行股份有限公司3
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
联系人：谷澍、胡浩、王文彬
电话：010-6610 8608
传真：010-6610 8522
2、联席保荐人（主承销商）：
瑞银证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12、15 层
联系人：朱俊伟、程前、程曦、栾伊峥
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8964
中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座24 层
联系人：秦跃红、贺新、孙菁、谭汉豪
电话：010-6505 1166
传真：010-6505 8137
3、副主承销商：
中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦
联系人：郑淳、孙晓刚、么博、严薇
电话：010-8458 8888
传真：010-8468 2936
国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区商城路618 号
联系人：万健、陈南、王培玉、徐岚、何佳睿、李娴
电话：010-5931 2918
传真：010-5931 2908
瑞信方正证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15 层
联系人：张超、梁莉、唐瑾、张喻鑫4
电话：010-6653 8666
传真：010-6653 8566
发行人：中国工商银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
中国国际金融有限公司
副主承销商：中信证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
瑞信方正证券有限责任公司
二〇一〇年十一月二十四日
