股票简称：工商银行 A 股股票代码：601398
中国工商银行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
（注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号）
A股配股说明书
（申报稿）
联席保荐人
中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司
联席主承销商
中国国际金融有
限公司 瑞银证券有限责任公司
配股说明书签署时间： 年 月 日中国工商银行股份有限公司A 股配股说明书 声明
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声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚
假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本配
股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本
行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变
化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。中国工商银行股份有限公司A 股配股说明书 重大事项提示
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重大事项提示
1、中国证券监督管理委员会已于2010 年11 月9 日下发证监许可 [2010]1579 号
文，核准中国工商银行股份有限公司进行本次A 股配股。
2、本次配股为A 股和H 股配股，配售对象涉及境内外股东，提请股东关注A 股
及H 股发行公告。
3、本次配股比例为每10 股配0.45 股，A 股的配股价格为2.99 元/股，A 股和H
股配股价格经汇率调整后相同。
4、本行控股股东汇金公司和财政部已经作出承诺，承诺按持股比例以现金全额认
购本行2010 年7 月28 日董事会会议审议通过的配股方案中的可配股票。
5、根据《上市公司证券发行管理办法》，本行控股股东不履行认配股份的承诺，
或者代销期限届满，本行原A 股股东认购股票的数量未达到A 股拟配售股票数量百分
之七十的，本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的原A 股股
东。
6、本配股说明书仅为在中国境内实施A 股配股所使用，不构成且不得成为对境
外投资者的宣传材料，本配股说明书中有关H 股配股的情况介绍也不应视作进行H 股
配股的宣传。
7、1999 至2001 年间，本行向华融公司处置了账面价值合计人民币4,077 亿元的
不良资产，并取得华融公司发行的面值3,130 亿元的十年期不可转让债券及支付现金
人民币947 亿元作为对价。华融公司过去一直及时向本行支付利息。2010 年7 月，本
行接到财政部通知，本行持有的华融公司债券到期后延期10 年，利率维持现有年息
2.25%不变；财政部将继续对本行持有的华融公司债券本息支付提供支持。2010 年8
月14 日，本行董事会公告了《中国工商银行股份有限公司关于中国华融资产管理公司
债券延期的公告》。本行认为该等华融公司债券于展期日的公允价值与原账面价值不存
在重大差异，审计师认同上述观点。发行人律师认为，华融债券的延期不会对本行造
成重大不利影响，不会对本次发行上市造成实质性法律障碍。
但倘若华融公司未能履行该等债券的付款责任，亦不能保证能够根据法律强制执
行该通知，本行的经营业绩和财务状况可能将受到重大不利影响。中国工商银行股份有限公司A 股配股说明书 重大事项提示
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8、截至2010 年6 月30 日，汇金公司持有本行约35.42%的股份，为本行控股股
东之一。2010 年8 月及9 月，本行通过招投标方式在公开市场认购汇金公司债券。截
至本配股说明书签署日，本行持有少量汇金公司债券。
9、针对可转债持有人的特别提示。本次配股完成后，本行于2010 年8 月31 日公
开发行的250 亿元A 股可转换公司债券的转股价格将相应调整，对此本行将另行公
告。
本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本配股说明书“风险
因素”等相关章节。中国工商银行股份有限公司A 股配股说明书 目录
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目录
第一节 释义..............................................................................................................................7
第二节 本次发行概况............................................................................................................15
一、发行人基本情况......................................................................................................15
二、本次发行基本情况..................................................................................................16
三、本次发行的有关机构..............................................................................................19
第三节 风险因素....................................................................................................................24
一、与本行业务有关的风险..........................................................................................24
二、与我国银行业有关的风险......................................................................................35
三、其他相关风险..........................................................................................................37
四、与本次配股有关的风险..........................................................................................39
第四节 本行基本情况............................................................................................................41
一、本行历史沿革..........................................................................................................41
二、本次发行前股本总额及前10 名股东情况............................................................42
三、本行组织结构..........................................................................................................43
四、本行分支机构运营情况..........................................................................................45
五、本行控股和参股企业..............................................................................................48
六、控股股东基本情况..................................................................................................51
七、本行自上市以来历次股本筹资、派现、股本及净资产额变化情况..................52
八、2007 年至今本行及控股股东所做出的承诺及履行情况.....................................52
九、董事、监事和高级管理人员的基本情况..............................................................54
十、股利分配政策与资本规划......................................................................................67
第五节 本行的业务................................................................................................................71
一、银行业状况..............................................................................................................71
二、银行业的监管..........................................................................................................85
三、业务范围....................................................................................................
