A股代码：601390 A股简称：中国中铁 上市地点：上海证券交易所
H股代码：00390 H股简称：中国中铁 上市地点：香港联合交易所
中国中铁股份有限公司
发行股份购买资产报告书
（摘要）
序号 交易对方名称
1 中国国新控股有限责任公司
2 中国长城资产管理股份有限公司
3 中国东方资产管理股份有限公司
4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
5 穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
6 中银金融资产投资有限公司
7 中国信达资产管理股份有限公司
8 工银金融资产投资有限公司
9 交银金融资产投资有限公司
独立财务顾问
二〇一八年十月
声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
报告书所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司全体董事、监事和高级管理人员将及时向中国中铁提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国中铁或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事和高级管理人员将暂停转让其在中国中铁拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
账户提交中国中铁董事会，由中国中铁董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国中铁董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；中国中铁董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，将及时向中国中铁提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国中铁或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让其在中国中铁拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国中铁董事会，由中国中铁董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国中铁董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；中国中铁董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
四、相关证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构中信建投证券股份有限公司及其经办人员、中国国际金融股份有限公司及其经办人员、北京市嘉源律师事务所及其经办人员、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办人员、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办人员、中水致远资产评估有限公司及其经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。如披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，且证券服务机构未能勤勉尽责，证券服务机构将承担连带赔偿责任。
目 录
释 义........................................................................................................................... 7
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次发行股份购买资产方案概要.................................................................... 9
二、本次交易不构成关联交易................................................................................ 9
三、本次交易不构成重大资产重组........................................................................ 9
四、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 10
五、发行股份购买资产情况.................................................................................. 10
六、本次交易标的资产评估情况.......................................................................... 14
七、本次重组对于上市公司的影响...................................................................... 15
八、本次交易方案需履行的批准程序.................................................................. 16
九、交易各方重要承诺.......................................................................................... 17
十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见.............................................. 20十一、上市公司董监高、上市公司控股股东及其一致行动人关于自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明.................................................. 20
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................................. 21
重大风险提示............................................................................................................. 26
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 26
二、公司经营和业绩变化的风险.......................................................................... 27
三、与标的资产相关的风险.................................................................................. 29
四、资本市场波动风险.......................................................................................... 30
第一章 本次交易概况............................................................................................. 32
一、本次交易方案概述.......................................................................................... 32
二、本次交易的背景和目的.................................................................................. 32
三、本次交易的具体方案...................................................................................... 33
四、本次交易不构成关联交易.............................................................................. 38
五、本次交易不构成重大资产重组...................................................................... 38
六、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 39
七、本次交易对于上市公司的影响...................................................................... 39
八、本次交易方案实施需履行的批准程序......
