股票代码： 601390 股票简称： 中国中铁
中国中铁股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
中国中铁股份有限公司(下称"发行人")首次公开发行A股(下称"本次发行")的初步询价工作已于2007年11月16日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、预路演及初步询价情况
2007年11月7日至11月16日,发行人及联席保荐人(主承销商)在北京、上海、深圳和广州,组织了多场"一对一"和团体推介会,共有153家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为人民币2.40元/股－8.60元/股。
二、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过467,500万股。回拨机制启用前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币4.00元/股－4.80元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、16.30倍至19.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。
2、22.25倍至26.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定,请投资者参阅2007年11月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
本次发行网下申购的时间为2007年11月20日(T-1日)9:00至17:00及11月21日(T日)9:00至15:00,网下申购价格区间为人民币4.00元/股-4.80元/股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中,只有于2007年11月16日15:00时前在证券业协会登记备案的配售对象,方可参与本次网下发行。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,且必须在2007年11月21日(T日)15:00前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于2007年11月21日(T日)17:00之前汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购,敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次发行网上发行的相关规定,请投资者参阅2007年11月20日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
网上申购时间为2007年11月21日(T日)上海证券交易所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。网上申购价格为：人民币4.80元/股。
发行人： 中国中铁股份有限公司
联席保荐人（主承销商）： 中银国际证券有限责任公司
(排名不分先后) 瑞银证券有限责任公司
2007年11月20日
