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601390 沪市 中国中铁


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中国中铁:首次公开发行A股股票上市公告书

公告日期:2007-11-30

股票简称:中国中铁 股票代码:601390

中国中铁股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

联席保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司
    (排名不分先后)       瑞银证券有限责任公司

    第一节     重要声明与提示
    中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。
    本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的股份,并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
    第二节    股票上市情况
    一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票(A股)上市的基本情况。
    二、本公司首次公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
    三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证上字[2007]205号文批准。
    本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“中国中铁”,证券代码“601390”;其中本次发行中网上资金申购发行的3,272,450,000股股票将于2007年12月3日起上市交易。
    四、股票上市相关信息
    1、上市地点:上海证券交易所
    2、上市时间:2007年12月3日
    3、股票简称:中国中铁
    4、股票代码:601390
    5、A股发行后总股本:17,475,000,000股
    6、本次A股公开发行的股份数:4,675,000,000股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    本公司控股股东中国铁路工程总公司(以下简称“中铁工”)承诺:所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。但是,若H股发行成功,中铁工按有关规定进行国有股减持,或者在获得批准并履行有关程序后,将中铁工所持中国中铁的股份转让给境外投资者,并在香港联交所以H股方式交易,不受上述时间限制。
    8、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行网下向询价对象询价配售的1,402,550,000股股份锁定期为3个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
    9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上资金申购发行的3,272,450,000股股份无流通限制及锁定安排。
    10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    11、上市保荐人(排名不分先后):
    中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
    第三节     发行人、股东和实际控制人情况
    一、发行人基本情况
    1、中文名称:中国中铁股份有限公司
    中文简称:中国中铁
    2、英文名称:China Railway Group Limited.
    英文简称:China Railway
    3、注册资本:12,800,000,000元(本次发行前)
    4、法定代表人:石大华
    5、住所:北京市丰台区星火路1号
    6、经营范围:
    土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁;在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务;承包本行业的国外工程,境内外资工程;房地产开发、经营,资源开发,物贸物流;进出口业务;经营对销贸易和转口贸易;汽车销售。电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。
    7、主营业务:基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造及房地产开发等
    8、所属行业:土木工程建筑业
    9、电话号码:(010)5184 5717
    10、传真号码:(010)5184 2057
    11、互联网网址:www.crec.cn
    12、电子信箱:ir@crec.cn
    13、董事会秘书:于腾群
    14、董事、监事、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
    (1)董事名单及持有本公司股票、债券情况
           姓名                       是否持有本公司股票、债券
          石大华                                   否
          李长进                                   否
          白中仁                                   否
          王秋明                                   否
          贺  恭                                   否
          张青林                                   否
          贡华章                                   否
          王泰文                                   否
          辛定华                                   否
    (2)监事名单及持有本公司股票、债券情况
           姓名                       是否持有本公司股票、债券
          高树堂                                   否
          季志华                                   否
          张喜学                                   否
          周玉清                                   否
          林隆彪                                   否
    (3)高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
          姓名                        是否持有本公司股票、债券
         李长进                                   否
         白中仁                                   否
         李建生                                   否
         刘   辉                                  否
         姚桂清                                   否
         马   力                                  否
         周孟波                                   否
         戴和根                                   否
         段秀斌                                   否
         于腾群                                   否
    二、控股股东情况
    本公司的控股股东为中国铁路工程总公司(以下简称“中铁工”)。中铁工是国务院国资委直接管理的国有大型企业集团。中铁工的前身是1950年成立的铁道部工程总局和设计总局,后变更为铁道部基本建设总局。1989年7月1日,经国务院批准,铁道部撤销基本建设总局,组建中国铁路工程总公司,1990年3月,经国家工商行政管理总局核准,中铁工注册成立。中铁工注册资本为10,814,925千元,法定代表人为石大华,发起设立本公司后,主要从事股权管理、资产管理以及物业管理业务。
    三、股东情况
    (一)本次A股发行前后,本公司的股本结构
                                             发行前                                   发行后
           股东名称
                             持股数量(万股)      持股比例(%)        持股数量(万股)持股比例(%)
      中铁工(SS) 1                     1,280,000               100.00          1,241,751               71.06
      中铁工(SS) 2                             -                    -             38,249                2.19
      公众投资者                               -                    -            467,500               26.75
           合      计                1,280,000                100.00           1,747,500             100.00
             注:
    1.SS代表State-owned Shareholder,指国家股股东
    2.本公司拟以先A后H的发行方式,在上海证券交易所和香港联合交易所发行A股和H股并上市,本公司的H股发行已于2007年11月6日获得中国证监会的批准,并于2007年11月8日通过了香港联合交易所的聆讯,目前H股的发行正在进行中。本公司将发行不超过382,490万股H股(超额配售选择权行使后)。H股发行完成后,按照国家有关国有股减持的规定,本公司的国家股股东中铁工须将其持有的国有股股份按H股发行股份总数的10%即不超过38,249万股划转到全国社保基金理事会。社保基金理事会持有的股份将以1:1的基准转换为H股,而有关H股不会构成本公司H股发行的一部分。
    (二)本次发行后、上市前十大A股股东持股情况
    序号                股东账户名称                  持股数量(股)