三六零安全科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二零二一年一月
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
周鸿祎 罗宁 张矛
MING HUANG(黄明) 徐经长
三六零安全科技股份有限公司
2021 年 1 月 6 日
目 录
目 录 ......2
释 义 ......3
第一节 本次发行基本情况 ......4
一、本次发行履行的相关程序 ...... 4
（一）本次交易的决策和审批过程 ...... 4
（二）到账和验资情况 ...... 4
（三）股份登记托管情况 ...... 5
二、本次发行基本情况 ...... 6
（一）发行股票的种类和面值 ...... 6
（二）发行数量......6
（三）发行价格......6
（四）申购报价及股份配售的情况 ...... 6
（五）募集资金金额 ...... 10
（六）股份锁定期 ......11
（七）股份登记托管情况 ...... 12
三、发行对象基本情况 ...... 12
四、本次发行的相关机构情况 ...... 18
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......20
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 20
二、本次发行对公司的影响 ...... 21
第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......24
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......25
第五节 中介机构声明 ......26
第六节 备查文件 ......31
释 义
在本发行情况报告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义：
三六零/公司/本公司/发行人 指 三六零安全科技股份有限公司
本次非公开发行/本次发行 指 三六零安全科技股份有限公司拟非公开发行境内上市
人民币普通股（A 股）
本报告书 指 三六零安全科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发
行情况报告书
股东大会 指 三六零安全科技股份有限公司股东大会
董事会 指 三六零安全科技股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 现行有效的《三六零安全科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/保荐机构（牵头主 指 本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司
承销商）/华泰联合证券
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市通商律师事务所
审计机构 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
《认购邀请书》 指 《三六零安全科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
认购邀请书》
《申购报价单》 指 《三六零安全科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
申购报价单》
元 指 除特别说明外均为人民币元
注：本预案任何表格中若出现总计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易的决策和审批过程
2018 年 5 月 14 日，三六零召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2018 年 5 月 31 日，三六零召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 4 月 12 日，三六零召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 4 月 29 日，三六零召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 12 月 4 日，三六零召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 3 月 6 日，中国证监会发行审核委员会审核通过三六零本次非公开发行
A 股股票的申请。
2020 年 3 月 18 日，三六零召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 4 月 3 日，三六零召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 4 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出
具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）。
2020 年 6 月 18 日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，将本次募集
资金总额由 1,079,338.61 万元调减至 951,189.41 万元。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，上述调整事项无需再次提交股东大会审议。
（二）本次非公开发行的启动情况
2020 年 12 月 2 日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发审会
的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函［2008］257 号）中所述的可能影响本次非公开发行 A 股股票条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，并根据中国证监会的要求报送了无会后事项的承诺函。
（三）到账和验资情况
截至 2020 年 12 月 22 日，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金
汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。2020 年 12 月 24 日，中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《三六零安全科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票认购资金总额验资报告》（众环验字【2020】8000 号）。经验证，截至 2020 年
12 月 22 日，华泰联合证券收到本次发行对象认购资金 4,930,312,827.90 元。
2020 年 12 月 23 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额
划付至向发行人账户。2020 年 12 月 24 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】8001 号），
截至 2020 年 12 月 23 日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A 股）381,308,030
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元，扣除不含税发行费用 91,641,236.93 元后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元，其中转入股本人民币 381,308,030 元，超出股本的部分4,457,363,560.97 元计入资本公积，三六零变更后的股本为人民币 7,145,363,197 元。
（四）股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2021 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）381,308,030 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
发行人本次非公开发行股票的发行价格为 12.93 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。
（四）申购报价及股份配售的情况
1、发出《认购邀请书》情况
2020 年 11 月 20 日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送了《三六零安全
科技股份有限公司非公开发行 A 股股票拟询价对象名单》。在北京市通商律师事务所见证下，发行人及联席主承销商以电子邮件或邮寄方式向投资者发送了《认购邀
请书》，包括：截至 2020 年 11 月 10 日收市后发行人前 20 名股东中的 15 家股东（剔
除发行人及其实际控制人、董监高及其关联方，联席主承销商及其关联方和港股通
股东共计 5 家）、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、董事会决议公
告后已经提交认购意向书的投资者 131 家，剔除重复计算部分，共计 181 家特定投资者。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（2020 年 11 月 20
日）后至追加申购日截止日（2020 年 12 月 21 日），联席主承销商共收到 6 名新增
投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
2、申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2020 年 12 月 7
日 9:00-12:
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