股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-001号
三六零安全科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：381,308,030股
发行价格：12.93元/股
预计上市时间：公司已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理登记托管手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限
售期为6个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交
易。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、股东大会、董事会审议情况
2018 年 5 月 14 日，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六
零”）召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2018 年 5 月 31 日，三六零召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 4 月 12 日，三六零召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 4 月 29 日，三六零召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 12 月 4 日，三六零召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 3 月 18 日，三六零召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 4 月 3 日，三六零召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 6 月 18 日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，将本次募集资
金总额由 1,079,338.61 万元调减至 951,189.41 万元。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，上述调整事项无需再次提交股东大会审议。
2、监管部门审核情况
2020年3月6日，中国证监会发行审核委员会审核通过三六零本次非公开发行A股股票的申请。
2020年4月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】656号）。
（二）发行结果及对象简介
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：381,308,030股
3、发行价格：12.93元/股
4、募集资金总额：人民币4,930,312,827.90元
5、发行费用：91,641,236.93元（不含增值税）
6、募集资金净额：4,838,671,590.97元
7、保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）
8、联席主承销商：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）
（三）募集资金及验资报告
截至2020年12月22日，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。2020年12月24日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《三六零安全科技股份有限公司2020年非公开发行股票认购资金总额验资报告》（众环验字【2020】8000号）。经验证，截至2020年12月22日，华泰联合证券收到本次发行对象认购资金4,930,312,827.90元。
2020年12月23日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户。2020年12月24日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】8001号），截至2020年12月23日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A股）381,308,030股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币12.93 元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税发行费用91,641,236.93元后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元，其中转入股本人民币381,308,030元，超出股本的部分4,457,363,560.97元计入资本公积，三六零变更后的股本为人民币7,145,363,197元。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐机构、联席主承销商、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）华泰联合证券、联席主承销商中信证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，
符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
2、本次非公开发行的发行人律师北京市通商律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“本所律师认为，1、本次交易已履行了必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效，符合相关法律、法规的规定；本次交易已经取得中国证监会核准；具备实施本次的法定条件；2、本次发行过程符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定，发行结果公平、公正；3、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知》，以及三六零与认购对象签署的《股票认购协议》等法律文书未违反中国法律法规的强制性规定，内容合法、有效；4、三六零本次非公开发行的募集资金已足额缴纳；5、本次发行的认购对象具备合法的主体资格；6、三六零本次非公开发行已履行现阶段必要的法律程序，尚需办理本次非公开发行所涉新增股份的登记、上市及工商变更登记手续，并履行相应的信息披露义务。”
二、发行结果及对象
（一）发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：
序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
1 天津高新海泰海河股权投资基金合伙企业 46,403,712 599,999,996.16
（有限合伙）
2 珠海大横琴创新发展有限公司 23,201,856 299,999,998.08
3 珠海科技创业投资有限公司 54,137,664 699,999,995.52
4 北京中发助力壹号投资基金（有限合伙） 77,339,520 999,999,993.60
5 成都高新新经济创业投资有限公司 52,590,873 679,999,987.89
6 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保 38,669,760 499,999,996.80
险产品-005L-CT001 沪
7 成都产投先进制造产业股权投资基金合伙 30,935,808 399,999,997.44
企业（有限合伙）
8 上海国际集团资产管理有限公司 7,733,952 99,999,999.36
9 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 3,890,177 50,299,988.61
15 号私募证券投资基金
10 常熟市千斤顶厂 3,866,976 49,999,999.68
序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
11 UBS AG 5,413,766 69,999,994.38
12 易方达基金管理有限公司 3,866,976 49,999,999.68
13 中国国际金融股份有限公司 12,838,360 165,999,994.80
14 财通基金管理有限公司 7,269,914 93,999,988.02
15 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙） 4,640,372 60,000,009.96
16 中国电信集团投资有限公司 4,640,371 59,999,997.03
17 兴证全球基金管理有限公司 3,867,973 50,012,890.89
合计 381,308,030 4,930,312,827.90
（二）发行对象情况
1、天津高新海泰海河股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2020 年 11 月 16 日
执行事务合伙人 珠海普盛资本管理有限公司（委派代表：王博钊）
住所 天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路 872 号文峰大厦 1210 室（天津锦信
商务秘书有限公司托管第 0001 号）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批
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