绿色动力环保集团股份有限公司
首次公开发行A股股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过11,620万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]746 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“绿色动力”,股票代码为“601330”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、公司 H股股价、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 3.29元/股,发行数量为11,620万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,134万股,占本次发行总量的70%;
网上初始发行数量为3,486万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网
下最终发行数量为 1,162 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为
10,458万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年6月1日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:104,398,211股
2、网上投资者缴款认购的金额:343,470,114.19元
3、网上投资者放弃认购数量:181,789股
4、网上投资者放弃认购金额:598,085.81元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:11,611,356股
2、网下投资者缴款认购的金额:38,201,361.24元
3、网下投资者放弃认购数量:8,644股
4、网下投资者放弃认购金额:28,438.76元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
股数(股) (元) 金额(元) 股数(股)
1 杨蕾 杨蕾 1,077 3,543.33 0.00 1,077
2 许利民 许利民 1,077 3,543.33 0.00 1,077
3 中远海运(广州)有 中远海运(广州)有 1,077 3,543.33 0.00 1,077
限公司 限公司
4 闫立辉 闫立辉 1,077 3,543.33 0.00 1,077
5 柯妙容 柯妙容 1,077 3,543.33 0.00 1,077
6 王宏 王宏 1,077 3,543.33 3,453.33 28
7 邱艺玲 邱艺玲 1,077 3,543.33 0.00 1,077
8 上海豫园旅游商城 上海豫园旅游商城股 1,077 3,543.33 0.00 1,077
股份有限公司 份有限公司
9 俞建武 俞建武 1,077 3,543.33 0.00 1,077
合计 9,693 31,890 3,453.33 8,644
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为190,433股,包销金额为626,524.57元,包销 比例为0.16%。
2018年6月5日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-60833640
联系人:股票资本市场部
发行人: 绿色动力环保集团股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2018年6月5日
(此页无正文,为《绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行A股股票发
行结果公告》盖章页)
发行人:绿色动力环保集团股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行A股股票发
行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日