绿色动力环保集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
直 军 成苏宁 刘曙光
曹进军 乔德卫 胡声泳
区岳州 傅 捷 谢兰军
绿色动力环保集团股份有限公司
年 月 日
目录
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行概要......6
三、本次发行的发行对象情况...... 10
四、本次发行的相关机构情况...... 14
第二节 发行前后相关情况对比...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 16
二、本次发行对公司的影响......17第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见...... 19
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......19
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......19第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 . 20
第五节 有关中介机构的声明...... 21
第六节 备查文件...... 26
一、备查文件......26
二、查询地点......26
三、查询时间......26
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/绿色动力 指 绿色动力环保集团股份有限公司
北京国资公司、国资公 指 北京市国有资产经营有限责任公司
司、控股股东
公司章程 指 《绿色动力环保集团股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行 A 股股
票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、康达 指 北京市康达律师事务所
审计机构、发行人会计师、 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
毕马威
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2019 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2、2020 年 5 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并
通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
（二）股东大会审议通过
1、2019 年 12 月 20 日，公司召开了 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会
和 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2、2020 年 6 月 29 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第
一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会，审议并通过了《关
于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2019 年 12 月 6 日，北京市国资委出具了《北京市人民政府国有资产监
督管理委员会关于绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》，原则同意本次发行方案。
2、2020 年 9 月 21 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
3、2020 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准绿色动力
环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2493 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
根据毕马威 2020 年 11 月 23 日出具的《验证报告》（毕马威华振验字第
2000867 号），截至 2020 年 11 月 19 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证
券 为 绿 色 动 力 本 次 非 公 开 发 行 开 立 的 专 门 缴 款 账 户 认 购 资 金 总 额 为
1,816,116,800.00 元。
根据毕马威 2020 年 11 月 23 日出具的《验资报告》（毕马威华振验字第
2000863 号），截至 2020 年 11 月 23 日止，公司完成了非公开发行 A 股股票共计
232,240,000 股，每股发行价格人民币 7.82 元，认股款以人民币现金形式缴足，共计人民币 1,816,116,800.00 元。认股款总额扣除承销保荐费（含增值税）人民币 28,149,810.40 元后，实收人民币 1,787,966,989.60 元。
本次非公开发行股票所募集资金总额人民币 1,816,116,800.00 元，扣除与募
集资金相关的发行费用总计人民币 30,540,501.80 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 1,785,576,298.20 元，其中计入股本金额为人民币 232,240,000.00 元，计入资本公积金额为人民币 1,553,336,298.20 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 12 月 7 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 232,240,000 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大
会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 232,240,000 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即 2020
年 11 月 12 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 7.79 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.82 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,816,116,800.00 元，扣除不含税承销及保荐费
人民币 26,556,424.91 元、其他不含税发行费用人民币 3,984,076.89 元，募集资金净额为人民币 1,785,576,298.20 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 7.82 元/股，发行股数232,240,000 股，募集资金总额 1,816,116,800.00 元。
本次发行对象最终确定为 6 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 北京市国有资产经营有限责任公司 92,896,000 726,446,720.00 18
2 三峡资本控股有限责任公司 76,726,342 599,999,994.44 6
3 第一创业证券股份有限公司 10,230,179 79,999,999.78 6
4 广东恒航产业投资基金合伙企业（有 12,787,723 99,999,993.86 6
限合伙）
5 珠海福恒投资合伙企业（有限合伙） 38,361,892 299,989,995.44 6
6 中国国际金融股份有限公司 1,237,864 9,680,096.48 6
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
合计 232,240,000.00 1,816,116,800.00
（六）发行股票的锁定期
本次非公开发行中，北京国资公司认购的股份，自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票将在上交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请文件发送对象
绿色动力本次非公开发行启动时，共向 79 家机构及个人送达了认购邀请文
件。其中，前 20 大股东（剔除关联方）20 家、基金公司 20 家、证券公司 10 家、
保险公司 5 家、其他类型投资者 24 家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）第二十三条的相关规定。本次
非公开发行报会启动后（2020 年 11 月 11 日）至申购日（2020 年 11 月 16 日）
9:00 期间内，因中国国际金融股份有限公司表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。
2、申购报价情况
2020 年 11 月 16 日 9:00-12:00，簿记
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