A股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临2017-050
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于实施2016年度利润分配方案后
调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广州汽车集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向包括广州汇垠天
粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）、广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州金控资产管理有限公司（以下简称“广金资产”）管理的“广金资产财富管理优选3号私募投资基金” （以下简称“广金优选3号基金”）、广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工”）和穗甬控股有限公司（以下简称“穗甬控股”）在内的5名特定投资者以非公开发行方式发行境内上市人民币普通股（“A股”）股票（以下简称“本次非公开发行”）。
2、本次非公开发行的发行底价由20.23元/股调整为20.01元/股。
3、本次非公开发行的数量由不超过741,473,055股调整为不超过749,625,184股。
一、本次非公开发行的基本情况
公司于2016年10月31日召开第四届董事会第33次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案；于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议，分别审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第33次会议决议公告日（2016年11月1日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即20.31元/股。
如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。
公司已于2016年8月26日召开第四届董事会第29次会议，审议通过了公司2016年中期利润分配方案。根据该方案，公司以股权登记日（2016年10月19日）的总股本6,450,798,045股（含A、H股）为基数，向全体股东每10股派送现金人民币0.8元（含税）。鉴于公司已于2016年10月18日停牌、且上述权益分派事项已于2016年10月20日实施完毕，发行价格调整为20.23元/股。
如中国证监会对本次非公开发行的发行价格另有要求，发行价格将根据中国证监会的相关要求进行调整。
根据前述调整后的发行价格20.23元/股计算，本次非公开发行的股份数量不超过741,473,055股，其中，汇垠天粤拟以人民币60亿元认购296,589,223股，广州国发拟以人民币30亿元认购148,294,611股，广金资产管理的广金优选3号基金拟以人民币30亿元认购148,294,611股，广州轻工拟以人民币15亿元认购74,147,305股，穗甬控股拟以人民币15亿元认购74,147,305股。
如本次发行的规模根据中国证监会的要求（包括但不限于对整体规模的调整及/或对任一募集资金投资项目的调整）或由于公司对募集资金投资项目的调整而调减的，则任一发行对象最终的总认购价款相应调减（最终的总认购价款=该发行对象总认购价款金额×调减后的发行规模/150亿元人民币）。本次非公开发行的发行数量及任一发行对象最终认购的股份数量将随之相应调整。
如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量上限将相应调整。
二、2016年度利润分配方案及实施情况
公司于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了关于2016年年度利润分配方案：以总股本6,499,817,098股为基数，按每10股派发现金红利2.2元（含税），共分配利润1,429,959,761.56元。公司2016年度利润分配方案的股权登记日为2017年6月12日，除权除息日为2017年6月13日。
三、本次非公开发行发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司2016年度利润分配已实施完毕，现对本次非公开发行的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格的调整
公司于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了关于2016年年度利润分配方案：以总股本6,499,817,098股为基数，按每10股派发现金红利2.2元（含税）。鉴于上述利润分配已于2017年6月16日实施完毕，本次非公开发行的发行价格调整为20.01元/股。
2、发行数量的调整
根据前述调整后的发行价格20.01元/股计算，调整后的本次非公开发行的股份数量不超过749,625,184股。其中，汇垠天粤拟以人民币60亿元认购299,850,074股，广州国发拟以人民币30亿元认购149,925,037股，广金资产管理的广金优选3号基金拟以人民币30亿元认购149,925,037股，广州轻工拟以人民币15亿元认购74,962,518股，穗甬控股拟以人民币15亿元认购74,962,518股。
除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年6月16日
