股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-082
桐昆集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：69,444,444股
发行价格：14.40元/股
2、发行对象认购数量和限售期
序号 名称 认购股数 认购金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 博时基金管理有限公司 19,097,222 274,999,996.80 12
2 中融基金管理有限公司 9,722,222 139,999,996.80 12
3 泰达宏利基金管理有限公司 7,083,333 101,999,995.20 12
4 财通基金管理有限公司 7,013,888 100,999,987.20 12
5 国泰基金管理有限公司 6,944,444 99,999,993.60 12
6 长信基金管理有限责任公司 6,944,444 99,999,993.60 12
7 华泰资产管理有限公司 6,944,444 99,999,993.60 12
8 招商财富资产管理有限公司 5,694,447 82,000,036.80 12
合计 69,444,444 999,999,993.60 -
3、预计上市时间
本次发行新增股份的登记托管及限售手续已于2017年11月29日由中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的8名认购对象所认购的股票限售期为本次发行完成之日起12个月；预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序和中国证监会核准情况
1、本次发行履行的内部决策程序
2016年12月11日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“桐昆
股份”）召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》及其他相关议案。
2016年12月28日，公司召开2016年第四次临时股东大会，采用现场投票
和网络投票相结合的方式，审议通过了上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2017年8月29日，桐昆股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行
审核委员会的审核通过。
2017年11月6日，公司收到证监会出具的《关于核准桐昆集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1936号），核准桐昆集团股份有限
公司非公开发行不超过82,034,400股新股。
（二）本次发行情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、股票面值：人民币1.00元
3、发行数量：69,444,444股
4、发行价格：14.40元/股
5、募集资金总额：人民币999,999,993.60元
6、发行相关费用：人民币10,999,444.38元
7、募集资金净额：人民币989,000,549.22元
8、保荐机构：国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
2017年11月16日，公司向8名获得配售股份的投资者发出《桐昆集团股
份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知该8名投资者按规定于2017
年11月20日15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，
截至2017年11月20日15:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认
股款项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月20日出具《关于桐昆
集团股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票特定投资者缴入资金验证报告》（天健验〔2017〕465号）。经验证，截至2017年11月20日15:00时止，缴款人已将资金缴入国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行的账号为4000029129200448871人民币账户内，资金总额为人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元陆角整（￥999,999,993.60）。
2017年11月21日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用
后向公司指定账户划转了认股款。2017年11月21日，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2017〕467号）。经审验，截至2017
年11月21日止，桐昆股份实际已向八名特定投资者发行人民币普通股（A）股
票69,444,444股，应募集资金总额999,999,993.60元，减除发行费用10,999,444.38
元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额622,610.06元），募集资金净额为
989,000,549.22元，其中计入实收资本人民币陆仟玖佰肆拾肆万肆仟肆佰肆拾肆
元整（￥69,444,444.00），计入资本公积（股本溢价）920,178,715.28元。
2017年11月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
（四）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
桐昆股份本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人本次非公开发行股票已依法取得了应该取得的必要的授权和批准；本次发行的发行人、保荐机构及承销商均具备相应的主体资格；《申购报价单》的接收、《认购缴款通知函》的发出、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜，均由本所律师见证；本次发行过程中所涉及的发行对象、询价及配售过程及其结果均符合相关法律法规的规定；发行对象、发行过程及发行结果合法、有效；本次非公开发行股票所发行的股票上市尚需获得上交所的审核同意。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为69,444,444股，未超过中国证监会核准的上限
82,034,400股。发行对象总数为8名，不超过10名。按照“价格优先、金额优
先、时间优先”的原则，最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 名称 认购股数 认购金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 博时基金管理有限公司 19,097,222 274,999,996.80 12
2 中融基金管理有限公司 9,722,222 139,999,996.80 12
3 泰达宏利基金管理有限公司 7,083,333 101,999,995.20 12
4 财通基金管理有限公司 7,013,888 100,999,987.20 12
5 国泰基金管理有限公司 6,944,444 99,999,993.60 12
6 长信基金管理有限责任公司 6,944,444 99,999,993.60 12
7 华泰资产管理有限公司 6,944,444 99,999,993.60 12
8 招商财富资产管理有限公司 5,694,447 82,000,036.80 12
合计 69,444,444 999,999,993.60 -
（二）发行对象基本情况
1、博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人：张光华
注册资本：25,000万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998年7月13日
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
2、中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：王瑶
注册资本：115,000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年5月31日
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、泰达宏利基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
注册资本：18,000.00万人民币
