桐昆集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：69,444,444股
2、发行后股本总额：1,301,380,744股
3、发行价格：14.40元/股
4、募集资金总额：999,999,993.60元
5、募集资金净额：989,000,549.22元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 博时基金管理有限公司 19,097,222 12
2 中融基金管理有限公司 9,722,222 12
3 泰达宏利基金管理有限公司 7,083,333 12
4 财通基金管理有限公司 7,013,888 12
5 国泰基金管理有限公司 6,944,444 12
6 长信基金管理有限责任公司 6,944,444 12
7 华泰资产管理有限公司 6,944,444 12
8 招商财富资产管理有限公司 5,694,447 12
合计 69,444,444 -
三、本次发行股票的限售安排
本次发行新增股份的登记托管及限售手续已于2017年11月29日由中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的 8名认购对象所认购的股票限售期为本次发行结束之日起12个月；预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
目录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、各投资者认购的数量和限售期......1
三、本次发行股票的限售安排......1
目录......2
发行人全体董事声明......4
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......7
四、本次发行对象概况......9
五、本次发行新增股份限售期情况......14
六、本次发行相关机构......14
第二节 本次发行前后公司基本情况......16
一、本次发行前后前十名股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......17
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......18
第三节 本次募集资金运用......24
一、项目的基本情况......24
二、募集资金专项存储相关措施......24
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......26
一、保荐协议主要内容......26
二、上市推荐意见......26
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..27
第六节 中介机构声明......28
一、保荐人（主承销商）声明......28
二、发行人律师声明......29
第七节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查阅地点及时间......33
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
陈士良 许金祥 沈培兴
_____________ _____________ _____________
陈士南 周军 陈蕾
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钟玉庆 卢再志 沈凯军
_____________ _____________
唐松华 沈培璋
桐昆集团股份有限公司
年 月 日
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、桐昆股份 指 桐昆集团股份有限公司
桐昆控股 指 浙江桐昆控股集团有限公司，原名浙江桐昆投资
管理有限公司，公司控股股东
盛隆投资 指 嘉兴盛隆投资股份有限公司
股东大会 指 桐昆集团股份有限公司股东大会
董事会 指 桐昆集团股份有限公司董事会
监事会 指 桐昆集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《桐昆集团股份有限公司章程》
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销商、指 国信证券股份有限公司
国信证券
律师事务所、北京懋德 指 北京懋德律师事务所
会计师事务所、天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 桐昆集团股份有限公司
英文名称： TONGKUNGROUPCO.,LTD.
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 桐昆股份
股票代码： 601233
法定代表人： 陈士良
董事会秘书 周军
成立日期： 1999-09-27
公司住所： 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
联系地址 浙江省桐乡经济开发区光明路199号
化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不
含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、化
经营范围： 工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件
的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许
可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。
联系电话： 0573-88187878
互联网网址： www.zjtkgf.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年12月11日，桐昆股份第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》及其他相关议案。
2016年12月28日，桐昆股份2016年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2017年8月29日，桐昆股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行
审核委员会的审核通过。
2017年11月6日，发行人收到证监会出具的《关于核准桐昆集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1936号），核准桐昆集团股份有
限公司非公开发行不超过82,034,400股新股。
（三）募集资金及验资情况
2017年11月16日，发行人向8名获得配售股份的投资者发出《桐昆集团
股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知该 8 名投资者按规定于
2017年11月20日15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款
账户，截至2017年11月20日15:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额
缴纳认股款项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月20日出具《关于桐昆
集团股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票特定投资者缴入资金验证报告》（天健验〔
