环旭电子股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书附录一
环旭电子首次公开发行股票申请文件 发行保荐书
关于环旭电子股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
发 行 保 荐 书
长城证券有限责任公司
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.
3-1-1
环旭电子首次公开发行股票申请文件 发行保荐书
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上
市管理办法》（下称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》
（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业
务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实
性、准确性和完整性。
3-1-2
环旭电子首次公开发行股票申请文件 发行保荐书
目 录
声 明............................................................................................................................ 2
目 录............................................................................................................................ 3
释 义............................................................................................................................ 4
第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 5
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ........................................................................ 5
二、发行人基本情况 ................................................................................................................... 6
三、保荐机构与发行人之间的关联关系.................................................................................... 6
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见 ................................................................................ 7
第二节 保荐机构的承诺............................................................................................ 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ....................................................................... 10
一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程
序 ................................................................................................................................................. 10
二、发行人本次申请符合《证券法》股份有限公司首次公开发行股票并上市的条件 ...... 12
三、发行人符合《首次公开发行股票并上市管理办法》有关规定 ...................................... 13
四、发行人存在的主要风险...................................................................................................... 25
五、保荐机构对发行人发展前景的评价.................................................................................. 32
六、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 .................................................................. 37
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环旭电子首次公开发行股票申请文件 发行保荐书
释 义
在本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、环旭电子 指 环旭电子股份有限公司
保荐人、保荐机构、长城证券 指 长城证券有限责任公司
发行人会计师 指 德勤华永会计师事务所有限公司
发行人律师 指 上海市瑛明律师事务所
上交所 指 上海证券交易所
申报财务报表 指 发行人根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表
近三年及一期、报告期 指 2008 年度、2009 年度和 2010 年度及 2011 年 1-6 月
除特别说明外，本发行保荐书中所使用的简称与《招股说明书》中具有相同
含义；修改内容以楷体加粗方式予以标注。
3-1-4
环旭电子首次公开发行股票申请文件 发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
长城证券有限责任公司
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
长城证券指定史金鹏、黄梅作为环旭电子股份有限公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）并上市的保荐代表人。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
是否处于持
项目名称 保荐工作
续督导期间
史金鹏：
1、桂东电力股份有限公司 2010 年非公开发行 签字保荐代表人 是
2、北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行 签字保荐代表人 是
3、康跃科技股份有限公司首次公开发行并在创业板
签字保荐代表人 否注
上市
黄梅：
1、康跃科技股份有限公司首次公开发行并在创业板
签字保荐代表人 否注
上市
注：康跃科技股份有限公司首次公开发行项目目前正在中国证监会审核过程中。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人及其他项目组成员
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环旭电子首次公开发行股票申请文件 发行保荐书
长城证券指定刘斌为环旭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）并上市的项目协办人，项目组其他成员为张燕妮、姜凤鸣、刘晶格、牛春晓。
2、项目协办人保荐业务执业情况
项目名称 工作职责
1、北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行 项目组成员
2、环旭电子首次公开发行 项目组成员
二、发行人基本情况
发行人名称 环旭电子股份有限公司
注册资本 904,923,801 元
注册地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号
法定代表人 张洪本
成立时间 2003 年 1 月 2 日
联 系 人
