江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 7,500
万股，占发行后总股本的 25.86%。其中网下发行 1,500 万股，占本次发行数量的
20%；网上发行 6,000 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为 18.00 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本
次发行定价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对
应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细
等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 8 月 1 日（T 日）结束。在初步询价
阶段提交了有效报价的 38 家询价机构管理的 49 家配售对象中，有 47 家配售对象
参与了网下申购，并全部按照 2011 年 7 月 29 日（T-1 日）公布的《江苏林洋电子
股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）
的要求及时足额缴纳了申购款， 缴付申购资金已经 立信会计师事务所上海分所 审
验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专
项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 18.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的
配售对象为 34 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配
售；另外 13 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 18.00 元/股的配售对象未获
得配售。
6、根据 2011 年 7 月 29 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配
售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的 38 家询价对象管理的 49 家配售对象中，有
36 家询价对象管理的 47 家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了
申购款；有 2 家询价对象管理的 2 家配售对象缴纳了申购款但未参与本次网下申购。
网下冻结资金总额为 428,562 万元，其中，达到发行价格 18.00 元/股并满足《网下
发行公告》要求的为 34 家配售对象（47 家配售对象中有 13 家配售对象未达到发行
价格 18.00 元/股的条件）对应的有效申购总量为 16,320 万股，有效申购资金总额为
293,760 万元，网下配售比例为 9.1911764705%，认购倍数为 10.88 倍；有 13 家配
售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格 18.00 元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币 18.00 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、23.59 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、31.82 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所上海分所审验，本次网
上发行有效申购户数为 120,857 户，有效申购股数为 2,678,449,000 股，冻结资金量
为 48,212,082,000 元，网上最终发行股数为 6,000 万股，网上中签率为 2.24010239%。
本次网上发行配号总数为 2,678,449 个；号码范围为 10000001-12678449。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东华商律师事务所见证、立信会计师
事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为27家询价对象管理的34个配售对象，
对应的有效申购股数为16,320万股，有效申购资金总额为293,760万元，网下配售比
例为9.1911764705%，认购倍数为10.88倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序 申购数量
配售对象名称 获配股数（股）
号 (万股)
1 北京国际信托有限公司自营账户 100 91,911
2 民生证券有限责任公司自营账户 100 91,911
3 南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户 100 91,911
4 诺安优化收益债券型证券投资基金 100 91,911
5 全国社保基金四零八组合 100 91,911
6 新时代证券有限责任公司自营账户 100 91,911
7 工银瑞信双利债券型证券投资基金 150 137,867
8 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 150 137,867
9 华安稳定收益债券型证券投资基金 150 137,867
10 华安稳固收益债券型证券投资基金 150 137,867
11 诺安主题精选股票型证券投资基金 150 137,867
12 浙江升华投资有限公司自有资金投资账户 150 137,867
国都 1 号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至 2024 年 12 月 21
13 190 174,632
日）
14 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 200 183,823
15 建信收益增强债券型证券投资基金 250 229,779
16 渤海证券股份有限公司自营账户 300 275,735
17 全国社保基金四零六组合 300 275,735
18 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 300 275,735
19 汇添富增强收益债券型证券投资基金 330 303,308
20 大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日) 500 459,558
21 工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理组合 500 459,558
22 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 500 459,558
23 建信稳定增利债券型证券投资基金 500 459,558
24 中国人保资产安心收益投资产品 500 459,558
25 东北证券股份有限公司自营账户 550
