证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-016
四川东材科技集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
发行数量：66,464,471 股
发行价格：11.54 元/股
预计上市时间
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”或“发
行人”）已于 2021 年 4 月 23 日就本次发行新增的 66,464,471 股股份向中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提交相
关登记材料，并于 2021 年 4 月 27 日收到中登公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月，其余 11家获配投资者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 6 个月；该等新股在解除锁定的次一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次非公开发行的发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策过程及审批情况
1、本次发行的内部决策程序
2020 年 8 月 18 日，东材科技召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年非公开发行股票发行方案的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
2020 年 9 月 3 日，东材科技召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年非公开发行股票发行方案的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
2021 年 1 月 18 日，东材科技召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。
2、本次发行获得的监管机构批准
2021 年 3 月 8 日，中国证监会出具编号为证监许可[2021]735 号《关于核准
四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准东材科技非公开发行不超过 187,980,300 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次非公开发行的发行情况
1、发行类型：境内非公开发行上市人民币普通股(A 股)
2、发行数量：66,464,471 股
3、发行价格：11.54 元/股
4、募集资金金额：766,999,995.34 元
5、发行费用：7,396,900.45 元
6、保荐机构（主承销商）
本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“国海证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2021 年 4 月 16 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川东材
科技集团股份有限公司非公开发行股票申购资金验资报告》（致同验字（2021）
第 510C000183 号）。经审验，截至 2021 年 4 月 15 日止，国海证券股份有限公
司已募集资金 766,999,995.34 元（大写人民币柒亿陆仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖
拾伍元叁角肆分），缴存至国海证券股份有限公司中国光大银行深圳上梅林支行38920188000027385 账号。当日，国海证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
2021 年 4 月 16 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川东材
科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）
第 510C000185 号），经审验，截至 2021 年 4 月 15 日止，东材科技本次非公开
发行股票实际发行 66,464,471 股，募集资金总额为人民币 766,999,995.34 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,396,900.45 元，实际募集资金净额为人民币759,603,094.89 元，其中新增注册资本（股本）人民币 66,464,471 元，资本公积693,138,623.89 元。
2021 年 4 月 27 日，公司在中登公司上海分公司办理完成了本次非公开发行
新增股份的登记、托管及限售手续，并取得了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构（主承销商）和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司认为：
（1）关于本次发行定价过程的合规性
本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
（2）关于发行对象选择的合规性
本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，东材科技遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合东材科技及其全体股东的利益。
（3）关于认购对象认购资金来源的合规性
除高金富恒集团有限公司外，本次发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方；未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底收益或变相保底收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。
本次发行董事会决议确定的认购对象高金富恒承诺：其认购资金来源为合法自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用东材科技及其控制企业的资金用于本次认购的情形；不存在东材科技直接或通过其利益相关方向公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
本次发行以竞价方式确定的发行对象在申购报价单中均承诺：本次认购不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。
综上所述，本次发行认购对象的认购资金来源信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，发行人律师泰和泰律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权并获得了中国证监会核
准；本次发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》和《股份认购
协议》的内容和形式符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件
的相关规定，该等文件合法、有效；本次发行的发行过程、发行结果及发行对象
符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》
等法律、法规及规范性文件的相关规定以及中国证监会的批复和《发行方案》的
相关内容，发行过程、发行结果及发行对象合法、有效，符合公平、公正的原则；
本次发行确定的发行对象已缴纳约定的认购价款，并经具有资质的机构进行了审
验，缴款及验资合法、有效；发行人尚需办理本次发行新股的证券登记以及增加
注册资本与修改《公司章程》的工商变更登记备案手续。
二、本次非公开发行的发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行股数确定为 66,464,471 股，募集资金总额 766,999,995.34 元，各发
行对象认购情况如下表所示：
序 认购价格 认购金额
认购对象 认购股数（股）
号 （元/股） （元）
1 高金富恒集团有限公司 11.54 20,623,916 237,999,990.64
2 中意资产管理有限责任公司 11.54 12,998,266 149,999,989.64
3 余峰 11.54 6,932,409 79,999,999.86
4 北京和聚投资管理有限公司 11.54 5,805,897 67,000,051.38
5 国信证券股份有限公司 11.54 4,332,755 49,999,992.70
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限
6 合伙） 11.54 3,466,204 39,999,994.16
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限
7 责任公司-分红-个人分红产品） 11.54 2,599,653 29,999,995.62
8 湘财证券股份有限公司 11.54 2,599,653 29,999,995.62
9 苏钢 11.54 1,906,412 21,999,994.48
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限
10 责任公司投连行业配置型投资账户） 11.54 1,733,102 19,999,997.08
11 湖南阿凡达投资有限公司 11.54 1,733,102 19,999,997.08
12 西藏厚元资本管理有限公司 11.54 1,733,102 19,999,997.08
合计 66,464,471 766,999,995.34
（二）发行对象基本
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