四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：国海证券有限责任公司
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过8,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已
于2011年5月9日（T-3日）完成。本次发行的保荐人（主承销商）为国海证券有
限责任公司（以下简称“国海证券”或“保荐人”）。现将初步询价情况及发行
价格区间公告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间（2011年5月5日至2011年5月9日），发行人和主承销商相继在
北京、上海、深圳举行了推介会。截止2011年5月9日15:00，共有40家询价对象
管理的84家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低
于本次发行价格区间下限18元/股）的配售对象共42家，对应申购数量之和为
20070万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申
购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为8,000万股，其中网下发行1,600万股，占本次发行数量的
20%；网上发行6,400万股，占本次发行数量的80%。
发行人和主承销商根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民
币18元/股～20元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、27.27倍～30.30倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总
股数计算）；
2、36.85倍～40.94倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总
股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2011年5月11日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四川
东材科技集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2011年5月11日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四川
东材科技集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
四、主承销商联系方式
联系电话：0755-83702462
0755-83702072
