四川东材科技集团股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国海证券有限责任公司
重要提示
1、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“东材科技”）
首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]590 号文核准。本次发行的
保荐人及主承销商为国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”或“保荐
人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量
为 8,000 万股，占发行后总股本的 25.98%。其中，网下发行 1,600 万股，占本
次发行数量的 20%；网上发行数量 6,400 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确
定本次发行价格为 20 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了
本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结
论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象
的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 5 月 12 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交了有效报价的 24 家询价机构管理的 42 家配售对象中，有 42 家配
售对象参与了网下申购，其中 42 家按照 2011 年 5 月 11 日（T-1 日）公布的《四
川东材科技集团股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告 》（ 以下简称
“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永
华明会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经桂云天律师事务
所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 20 元/股并满足《网下发行公告》要求的
配售对象为 30 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行
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配售；另外 12 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 20 元/股的配售对象未
获得配售。
6、根据 2011 年 5 月 11 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日
修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 18 元/股的 24 家询价对象管
理的 42 家配售对象中，有 42 家参与了本次网下申购报价，其中 42 家及时足额
缴纳了申购款。
网下冻结资金总额为 486,374 万元。其中，达到发行价格 20 元/股并满足《网
下发行公告》要求的配售对象为 30 家，对应的有效申购总量为 15,250 万股，有
效申购资金总额为 305,000 万元，网下配售比例为 10.49180327%，认购倍数为
9.53125 倍；有 12 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格 20 元/
股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发
行价格为人民币 20 元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）30.30 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）40.94 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 60,737 户，
有效申购股数为 767,954,000 股。经安永华明会计师事务所审验，网上冻结资金
量为 15,359,080,000 元，网上最终发行股数为 6,400 万股，网上中签率为
8.33383250%。
本次网上发行配号总数为 767,954 个；号码范围为 10000001—10767954。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经桂云天律师事务所见证、安永华明会
计师事务所审验，本次网下有 30 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为
15,250 万股，有效申购资金总额为 305,000 万元，网下配售比例为网下配售比
例为 10.49180327%，认购倍数为 9.53125 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
申购数量 获配股
序号 配售对象名称
（股） 数 （ 股）
1 中原证券股份有限公司自营账户 16000000 1678693
2 全国社保基金五零四组合 16000000 1678688
云信成长 2007－2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配
3 16000000 1678688
售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
4 中国电力财务有限公司自营账户 16000000 1678688
5 招商信用添利债券型证券投资基金 12000000 1259016
6 国都证券有限责任公司自营账户 10000000 1049180
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资
7 10000000 1049180
格截至 2011 年 12 月 31 日）
8 江海证券自营投资账户 5000000 524590
9 全国社保基金四零六组合 5000000 524590
10 鸿阳证券投资基金 5000000 524590
11 中信稳定双利债券型证券投资基金 4000000 419672
12 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 3500000 367213
13 华安稳定收益债券型证券投资基金 3000000 314754
14 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2000000 209836
3
15 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2000000 209836
16 西南证券股份有限公司自营投资账户 2000000 209836
17 招商安心收益债券型证券投资基金 2000000 209836
18 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2000000 209836
19 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2000000 209836
20 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2000000 209836
21 易方达增强回报债券型证券投资基金 2000000 209836
22 诺安优化收益债券型证券投资基金 2000000 209836
23 华泰资产管理有限公司策略投资产品 2000000 209836
24 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2000000 209836
25 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2000000 209836
26 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2000000 209836
27 华夏希望债券型证券投资基金 1500000 157377
28 华夏债券投资基金 1500000 157377
29 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
