证券代码:601186 证券简称:中国铁建
中国铁建股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司
中国铁建股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行A股（下称“本次发行”）的初步询价工作已于2008年2月21日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
2月15日（T-7日）至2月21日（T-3日），发行人及保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（下称“保荐人（主承销商）”）在上海、深圳、广州和北京，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有167家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为人民币6.25元/股－13.00元/股。
二、发行价格区间及确定依据
根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币8元/股-9.08元/股（含上限和下限）。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
20.61倍－23.39倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。
26.92倍－30.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2008年2月25日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
本次发行网下申购的时间为2008年2月25日（T-1日）9:00至17:00及2月26日（T日）9:00至15:00，网下申购价格区间为人民币8元/股-9.08元/股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中，只有于2008年2月21日（T-3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，且必须在2008年2月26日（T日）15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2008年2月26日（T日）17:00之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2008年2月25日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
网上申购时间为2008年2月26日（T日）上海证券交易所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。网上申购价格为：人民币9.08元/股。
发行人： 中国铁建股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2008年2月25日
