证券代码:601186 证券简称:中国铁建
中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告
保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司重要提示1、中国铁建股份有限公司（下称"发行人"或"中国铁建"）首次公开发行不超过
28亿股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获得中国证券监
督管理委员会证监许可［2008］240号文核准。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下发行"）与网上资金申购
发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。3、本次发行的价格区间为人民币8元/股－9.08元/股（含上限和下限）。4、根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次
发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。5、只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下发行的申购。参与初
步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中，只有于2008年2月21日（T-3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，
方可参与本次网下发行。6、本次网下发行的申购时间为2008年2月25日（T-1日）的9:00至17:00及
2008年2月26日（T日）9:00至15:00。7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章，该表可
从www.cs.ecitic.com网站下载）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和"中国铁建A股申购款项"字样）于2008年2月26日（T日）15:00前传真至010-84049811。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于2008年2月26日
（T日）17:00之前汇至保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（下称"保 荐人（主承销商）敚┲付ǖ囊姓嘶А?、本公告仅适用于网下发行。有关网上发行的具体规定，敬请参见于2008年2月25日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2008年2月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国铁建股
份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《中国铁建股份
有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全
文及备查文件可在上证所网站（www.sse.com.cn）查询。释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人、中国铁建 指中国铁建股份有限公司证监会 指中国证券监督管理委员会上证所 指上海证券交易所保荐人（主承销商） 指中信证券股份有限公司询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37
号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者配售对象 上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账
户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账
户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售
对象，均可参与本次网下发行的申购，但下述情况
除外：
1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控
制关系的询价对象；
2、与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资
基金管理公司；
3、保荐人（主承销商）的自营账户；
4、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价
的询价对象。有效申购 指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照
规定的程序、申购价格在发行价格区间以内（含上、
下限）、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等
的申购T日/网上资金申购日 指2008年2月26日，为本次发行参与网上资金申
购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上
限申购本次网上发行股票的日期元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限申购。
（三）发行价格区间
本次发行的价格区间为人民币8元/股－9.08元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
20.61倍－23.39倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。
26.92倍－30.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.50亿股计算）。
（四）发行价格
本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申
购情况，并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场情况等，在发行价格区
间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2008年2月28日
（T+2日）在《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果
及网上中签率公告》中公布。
（五）网上网下回拨机制
本次发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年2月27日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。并将于2008年2月28日（T+2日）刊登的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；
网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过1.225
4亿股）。
2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调整。
（六）本次发行的重要日期
交易日 日期 发行安排
T-7日 2月15日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
初步询价起始日
T-3日 2月21日 初步询价截止日
T-2日 2月22日 刊登《网上路演公告》
T-1日 2月25日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》《、网下发行公告》
和《网上发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T日 2月26日 网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+1日 2月27日 确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数量
网上申购配号
T+2日 2月28日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款
网上发行摇号抽签
T+3日 2月29日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻注：T日为网上资金申购日，上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（七）承销方式
承销团余额包销。
（八）上市地点
上海证券交易所。
二、网下申购与配售程序
（一）配售对象及锁定期安排
只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下申购。配售对象只
能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。参与
初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中，只有于
2008年2月21日（T-3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，
方可参与本次网下发行。
网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之
日起锁定3个月。
本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下：序号 询价对象名称 序号 询价对象名称
1 中信证券股份有限公司 85 民生证券有限责任公司
2 宁波市金港信托投资有限责任公司 86 国联安基金管理有限公司
3 湖南省信托投资有限责任公司 87 广发基金管理有限公司
4 广发华福证券有限责任公司 88 大成基金管理有限公司
5 兵器财务有限责任公司 89 国海富兰克林基金管理有限公司
6 江苏省国际信托投资有限责任公司 90 海通证券股份有限公司
7 广州证券有限责任公司 91 兴业证券股份有限公司
8 平安信托投资有限责任公司 92 兴业基金管理有限公司
9 东方证券股份有限公司 93 博时基金管理有限公司
10 中天证券有限责任公司 94 申万巴黎基金管理有限公司
11 华宸信托有限责任公司
