杭州前进齿轮箱集团股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
重要提示
1、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发
行不超过10,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1233 号文核准。本次发行的保荐
人及主承销商为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐人（主
承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为
不超过10,100 万股，其中网下发行不超过2,020.00 万股，约占本次发行规模的
20.00%；网上资金申购部分不超过8,080.00 万股，约占本次发行规模的80.00%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确
定本次发行价格为8.29 元/股，发行数量为10,100 万股，其中，网下配售数量
为2,020 万股，占本次发行数量的20.00%；网上发行数量为8,080 万股，占本
次发行总量的80.00%。
4、本次发行的网下发行工作已于2010 年9 月27 日结束。在初步询价阶段
提供有效报价的112 家配售对象，其中110 家配售对象参与了网下申购，110 家
配售对象按照2010 年9 月21 日公布的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司首次
公开发行A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足
额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了
验资报告；网下发行过程已经浙江天册律师事务所见证，并出具了律师见证意见。
5、根据2010 年9 月21 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同
向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。2
根据网下申购以及申购资金到账情况，信达证券做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的37 家询价对象管理的112 家配售对象，
其中36 家询价对象参与了网下申购，110 家配售对象及时足额缴纳了申购款，
冻结资金总额为1,098,930.6 万元。达到发行价格8.29 元/股并满足《网下发行
公告》要求的为107 家配售对象（110 家配售对象中有3 家配售对象未达到发行
价格8.29 元/股的条件），对应的有效申购总量为126,540 万股，有效申购资金
总额为1,049,016.60 万元，网下初步配售比例为1.59633318%，认购倍数为62.64
倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基
本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币8.29 元/股，
该价格对应的市盈率为：
1、32.77 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、43.86 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为443,602
户，有效申购股数为12,080,761,000 股，网上中签率为0.66883204%。
四、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为2,020 万股，最终获配的有效申购总量为
126,540 万股，配售比例为1.59633318%，认购倍数为62.64 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及
获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 有效申购股数 获配数量（股）
1 博时基金管理有限公司-中国中纺集团公司企业年金计划1,000,000 15,9633
（网下配售资格截至2011 年6 月24 日）
2
博时基金管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业企业年
金计划（网下配售资格截至2012 年1 月14 日）
3,000,000 47,889
3 博时基金管理有限公司-基金裕泽 6,000,000 95,779
4
博时基金管理有限公司-博时宏观回报债券型证券投资基
金
10,200,000 162,825
5 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 20,000,000 319,266
6 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合 20,000,000 319,266
7 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合 20,000,000 319,266
8
博时基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年
金计划(网下配售资格截至2010 年12 月31 日)
20,000,000 319,266
9 德邦证券有限责任公司-德邦证券有限责任公司自营账户 20,200,000 322,459
10 东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户 20,000,000 319,266
11 东方证券股份有限公司-东方红现金宝集合资产管理计划 3,000,000 47,889
12
富国基金管理有限公司-富国天成红利灵活配置混合型证
券投资基金
3,000,000 47,889
13
富国基金管理有限公司-富国优化增强债券型证券投资基
金
20,200,000 322,459
14
富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投
资基金
20,200,000 322,459
15 广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户 10,000,000 159,633
16 国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金 15,000,000 239,449
17
国联安基金管理有限公司-国联安信心增益债券型证券投
资基金
15,000,000 239,449
18 国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合 1,500,000 23,944
19 国泰基金管理有限公司-全国社保基金七零九组合 1,500,000 23,944
20 国泰基金管理有限公司-国泰沪深300 指数证券投资基金 2,000,000 31,926
21 国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合 2,000,000 31,926
22
国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得利一号货币增
强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013 年10 月10
日）
10,000,000 159,633
23
国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证
券投资基金
10,000,000 159,633
24
杭州工商信托股份有限公司-杭州工商信托股份有限公司
自营账户
11,000,000 175,596
25
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业增强收益债券型证
券投资基金
3,600,000 57,467
26
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增长证券投
资基金
20,200,000 322,459
27 华宸信托有限责任公司-华宸信托有限责任公司自营账户 12,000,000 191,559
28
华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基
金
15,000,000 239,4494
29 华泰证券股份有限公司-华泰紫金1 号集合资产管理计划 3,000,000 47,889
30
华泰证券股份有限公司-华泰紫金鼎步步为盈子集合资产
管理计划(网下配售资格截至2013 年10 月22 日）
3,000,000 47,889
31
华泰证券股份有限公司-华泰紫金鼎锦上添花子集合资产
管理计划（网下配售资格截至2014 年3 月17 日）
3,000,000 47,889
32
华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资产管理
计划（网下配售资格截至2017 年8 月20 日）
4,000,000 63,853
33 华泰证券股份有限公司-华泰紫金3 号集合资产管理计划 6,000,000 95,779
34
华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股份有限
公司个险万能产品(网下配售资格截至2010 年12 月31 日)
1,000,000 15,963
35
华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限
公司—传统—普通保险产品
4,000,000 63,853
36
华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限
公司—万能—个险万能
4,000,000 63,853
37
华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限
公司—分红—个险分红
4,000,000 63,853
38
华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投
资产品
4,000,000 63,853
39
华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资
产品
4,000,000 63,853
40
华夏基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业
年金计划（网下配售资格截至2011 年3 月18 日）
1,000,000 15,963
41
华夏基金管理有限公司-北京京煤集团有限责任公司企业
年
