杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人(主承销商)：信达证券股份有限公司
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A
股（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2010 年9 月17 日（T-3 日）
完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、发行规模、发行价格区间及确定依据
本次发行数量不超过10,100 万股，其中网下发行数量不超过2,020 万股，占
本次发行数量的20%；网上发行数量不超过8,080 万股，占本次发行数量的80%。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人
基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格
区间为人民币7.80 元/股-8.29 元/股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率
区间为：
1、30.83 倍～32.77 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次A 股发行前总股数计
算）；
2、41.27 倍～43.86 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次A 股发行后总股数计
算，发行后的总股数按本次发行10,100 万股计算为40,006 万股）。
二、初步询价情况
初步询价期间（2010 年9 月13 日至2010 年9 月17 日），发行人和保荐人
（主承销商）相继在上海、深圳和北京举行了推介会。截至2010 年9 月17 日（T-3
日）15:00，共有59 家询价对象管理的161 家配售对象参与初步询价报价。其中，
提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币7.80 元/股）的
配售对象共112 家，对应申购数量之和为112,810 万股。初步询价报价为有效报2
价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购
的申购数量的上下限。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2010 年9 月21 日（T-1 日）
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《杭州
前进齿轮箱集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》。
有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅2010 年9 月21 日（T-1
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《杭
州前进齿轮箱集团股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》。
四、保荐人（主承销商）联系方式
联系电话：010-63081147、63081144
联系人：张阳、宋宝云
发行人：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
2010 年9 月21 日3
（本页无正文，为《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司首次公开发行A 股初步
询价结果及发行价格区间公告》之签署页）
发行人：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2010 年 月 日4
（本页无正文，为《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司首次公开发行A 股初步
询价结果及发行价格区间公告》之签署页）
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
2010 年 月 日
