重庆水务集团股份有限公司首次公开发行A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A 股（以
下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2010 年3 月11 日完成。现将初步询
价情况及发行价格区间公告如下：
一、发行价格区间及确定依据
本次发行总量为5 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行 25,000 万股，
占本次发行规模的50%；网上发行25,000 万股，占本次发行规模的50%。
发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司根据初步询价的报
价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次
发行的发行价格区间为6.48 元/股～6.98 元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
（1）32.4 倍至34.9 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总
股数计算，发行后总股数按本次发行5 亿股计算为48 亿股）。
（2）28.17 倍至30.35 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中
国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前
的总股数计算）。
二、初步询价情况
初步询价期间（2010 年3 月8 日至3 月11 日），共有85 家询价对象管理的
177 家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本
次发行价格区间下限6.48 元/股）的配售对象共135 家，对应申购数量之和为
726,670 万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下
申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。2
三、关于网上发行和网下发行
有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅2010 年3 月15 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《重庆水务集
团股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》
有关本次发行网下发行的相关规定，请投资者参阅2010 年3 月15 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《重庆水务集
团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》。
发行人：重庆水务集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2010 年3 月15 日
