重庆水务集团股份有限公司
首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
特别提示
1、重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆水务”）
首次公开发行A股是在《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》
（证监会公告[2009]13号）实施后的新股发行，价格形成机制进一步市场化，
发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
并在申购前认真阅读本公告。
2、重庆水务集团股份有限公司首次公开发行A股初步询价和网下发行均采
用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称
“申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于
网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的
《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）（以下简
称“《细则》”）等相关规定。
重要提示
1、重庆水务集团股份有限公司首次公开发行50,000万股人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
［2010］261号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有
限公司（ 以下简称“ 保荐人( 主承销商) ” ） 。重庆水务的股票代码为
“601158”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动
前，网下初始发行25,000万股，占本次发行数量50%；其余部分向网上发行，为
25,000万股，占本次发行数量的50%。
3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承2
销商）通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，
在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行
的询价对象和配售对象，应向上交所申请获得网下申购电子化平台CA证书，安
装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该
平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自
行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。
4、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价
对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象在申购及
持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售
对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。2010年3月5日
（T-7日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前已完成在中国证券业协会
备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象
管理的配售对象；
（2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理
的配售对象；
（3）保荐人（主承销商）的自营账户。
5、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配
售对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日
（2010年3月11日）15：00前通过申购平台修改报备账户信息（有关规定详见
上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项
的通知》）。
6、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的
全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以
最后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每
个配售对象最多可填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位。
最高申购价格不得超过最低申购价格的120%，每个拟申购价格对应一个拟申购
数量。三个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，
即25,000万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行3
最低申购量，即500万股，且申购数量超过500万股的，超出部分必须是10万股
的整数倍。
7、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在保
荐人（主承销商）确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投
标询价阶段进行新股申购。
8、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个
或一个以上报价落在保荐人（主承销商）确定的发行价格区间之内或区间上限
之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购
新股，且必须参与本次网下累计投标询价，且其申购数量之和不得低于其“有
效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的
200%，同时不超过回拨前网下初始发行数量，即25,000万股。每个配售对象参
与网下申购的申购数量上限和下限可通过上交所申购平台查询。
9、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时，可以在对应
的价格区间内最多申报3笔（每个价格申报1笔），并须全额缴纳申购款项。初步
询价中提交“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能
在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其
为违约，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
10、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初
步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申
购。
11、本次发行的初步询价期间为2010年3月8日至3月11日。通过平台报价、查
询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
12、本次网下申购时间为2010年3月15日（T-1日）及2010年3月16日（T日）
（T日是指网上资金申购日）的上午9:30至下午15:00；网上申购的日期为2010年3
月16日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资者关注。
13、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码
及名称、收付款银行账户名称和账号等），以初步询价开始日前一个交易日2010
年3月5日（T-7日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时
点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一4
致所致后果由询价对象、配售对象自负。
14、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足50家，或累计投标
询价结束后，网下发行未获得足额认购的情况下，或难以确定发行价格的情况
下，发行人和保荐人（主承销商）可采取中止发行、削减发行规模、调整发行
价格区间、调整发行时间表等措施，并将及时做出公告和依法做出其他安排。
15、本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于建设9个污水处理工程和6
个供配水工程。项目使用募集资金总额为201,626万元，如果本次发行实际募集
资金超过拟投资项目所需，剩余资金将用于补充发行人的流动资金；如果本次
发行实际募集资金不能满足项目所需，则视拟投资项目的轻重缓急予以取舍或
由发行人自行筹措。
16、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根
据总体申购情况于2010年3月17日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和
网上发行的规模进行调节，并在2010年3月18日（T+2日）的《重庆水务集团股
份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称
“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安
排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”
17、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办
法》（财企[2009]94号）的有关规定，经重庆市国有资产监督管理委员会《关
于转持重庆水务集团股份有限公司股份划转有关问题的批复》（渝国资
[2009]381号）批准，在发行人发行A股并上市后，发行人股东重庆市水务资产
经营有限公司将按照本次发行实际发行股份数的10%，将其持有发行人部分国有
法人股转让予全国社会保障基金理事会持有。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解
本次发行的一般情况，请仔细阅读2010年3月5日(T-7日)登载于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要日期安排5
交易日 日期 发行安排
T-7 3月5日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公
告》
T-6 至T-3 3月8日-3月11日
初步询价（网下申购电子化平台）
T-3 3月11日
初步询价截止日
T-2 3月12日
确定价格区间，刊登《网上路演公告》
T-1 3月15日
刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行
价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申
购发行公告》
网下发行起始日，网上路演
T 3月16日
网上资金申购日，网下申购缴款截止日
T+1 3月17日
确定发行价格
网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制
网上申购配号
T+2 3月18日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款，网上发行摇号抽签
T+3 3月19日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：
1、T日为网上资金申购日。
2、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《细则》操作报
价。如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正
常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与
保荐人（主承销商）联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知
并公告，修改发行日程。
（二）本次发行结构
本次发行规模为5亿股。回拨
