重庆水务集团股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
重要提示
1、重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆水务”）首次
公开发行50,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可［2010］261号文核准。本次发行的保荐人（主
承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人(主
承销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，回拨机制启
动前，网下发行25,000万股，占本次发行规模的50%；网上发行25,000万股，占
本次发行规模的50%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司
估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为6.98元/股。
4、发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行总量为50,000万股。根据
《重庆水务集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网
下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行
初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人(主承销商)决定启
动回拨机制。回拨机制实施后，网下配售数量为22,500万股，占本次发行数量的
45%；网上发行数量为27,500万股，占本次发行总量的55%。
5、本次发行的网下发行工作已于2010年3月16日结束。在初步询价阶段共有
85家询价对象管理的177家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的135
家配售对象中134家配售对象参与了网下申购，并按照《网下发行公告》的要求
及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并
出具了验证报告；网下发行过程已经北京市纵横律师事务所见证，并出具了专项
法律意见书。2
6、根据《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所
有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，银河证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有85 家询价对象管理的177 家配售对象参与了
初步询价报价。提供了有效报价的74 家询价对象管理的135 家配售对象中，有
73 家询价对象管理的134 家配售对象参与了网下申购，并及时足额缴纳了申购
款，网下冻结资金总额为6,095,569.4 万元。达到发行价格6.98 元/股并满足《网
下发行公告》要求的为111 家配售对象，对应的有效申购总量为622,080 万股，
有效申购资金总额为4,342,118.4 万元，网下初步配售比例为4.01877572%，认
购倍数为24.88 倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基
本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为6.98 元/股，该价格
对应的市盈率为：
1、34.9倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发
行后总股数按本次发行5亿股计算为48亿股）。
2、30.35倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为514,429
户，有效申购股数为18,303,296,000 股，网上发行初步中签率为1.36587421%。
四、发行结构和回拨机制实施情况3
本次发行股份的最终数量为50,000 万股。其中，回拨机制启动前，网下发
行25,000 万股，占本次发行规模的50%；网上发行25,000 万股，占本次发行规
模的50%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，
且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人(主承
销商)决定启动回拨机制，将2,500 万股（为本次发行规模的5%）股票从网下回
拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。回拨机制
实施后，网下最终发行数量为22,500 万股，占本次发行总量的45%；网上最终
发行数量为27,500 万股，占本次发行总量的55%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为22,500 万股，最终获配的有效申购总量为
622,080 万股，网下发行最终配售比例为3.61689815%，认购倍数为27.65 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。
网下所有获配的配售对象名单、申购数量及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象
申购股数
（股）
获配股数
（股）
1
安信证券股份有限公司-安信理财1 号债券型
集合资产管理计划（网下配售资格截至2017
年5 月21 日）
50,000,000 1,808,449
2
百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公
司自营投资账户
38,800,000 1,403,356
3
兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公
司自营账户
28,600,000 1,034,432
4
博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投
资基金
37,500,000 1,356,336
5
博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一
组合
100,000,000 3,616,898
6
博时基金管理有限公司-博时信用债券投资基
金
37,500,000 1,356,336
7
渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公
司自营账户
5,000,000 180,844
8
长江证券股份有限公司-长江证券超越理财稳
健增利集合资产管理计划
6,400,000 231,4814
9
长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三
组合
30,000,000 1,085,069
10
大成基金管理有限公司-大成积极成长股票型
证券投资基金
8,000,000 289,351
11
大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投
资基金
10,000,000 361,689
12
大成基金管理有限公司-大成蓝筹稳健证券投
资基金
32,000,000 1,157,407
13
大成基金管理有限公司-大成精选增值混合型
证券投资基金
8,000,000 289,351
14
大成基金管理有限公司-大成财富管理2020
生命周期证券投资基金
23,000,000 831,886
15
大成基金管理有限公司-大成策略回报股票型
证券投资基金
5,000,000 180,844
16 大成基金管理有限公司-景宏证券投资基金 8,000,000 289,351
17 大成基金管理有限公司-景福证券投资基金 11,000,000 397,858
18
大通证券股份有限公司-大通星海1 号集合资
产管理计划(网下配售资格截至2014 年6 月
25 日)
13,000,000 470,196
19
大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公
司自营投资账户
50,000,000 1,808,449
20
第一创业证券有限责任公司-第一创业证券有
限责任公司自营账户
20,000,000 723,379
21
东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开
放式证券投资基金
15,000,000 542,534
22
东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有
限责任公司自营账户
11,000,000 397,858
23
富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债
券型证券投资基金
20,000,000 723,379
24
富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投
资基金
25,000,000 904,224
25 富通银行-富通银行—QFII 投资账户 15,000,000 542,534
26
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信精选平
衡混合型证券投资基金
20,000,000 723,379
27
国都证券有限责任公司-国都1 号—安心受益
集合资产管理计划（网下配售资格截至2024
年12 月21 日）
25,000,000 904,224
28
国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公
司自营账户
50,000,000 1,808,449
29
国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券
投资基金
8,000,000 289,351
30
国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股
份有限公司自营账户
250,000,000 9,042,2455
31
国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增
利债券型证券投资基金
20,000,000 723,379
32
国信证券股份有限公司-国信证券股份有限公
司自营账户
23,0
