- 1 -富士康工业互联网股份有限公司
首次公开发行 A 股股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公
开发行不超过 1,969,530,023 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证监会证监许可[2018]815 号文核准。本次发行采用向战略投资
者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网
下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 1,969,530,023
股。初始战略配售发行数量为 590,800,000 股，约占发行总数量的 30%。战略投
资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账
户，本次发行最终战略配售数量为 590,800,000 股，约占发行总数量的 30%。回
拨机制启动前，网下初始发行数量为 965,111,023 股，约占扣除初始战略配售数
量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 413,619,000 股，约占扣除初始战略
配售数量后发行数量的 30%。本次发行价格为人民币 13.77 元/股。
根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行公告》 （以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 711.06
倍，高于 150 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将 592,482,000
股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数
量为 111,788,707 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 260,840,316 股，网
上发行最终发行股票数量为 1,006,101,000 股。回拨后网上发行最终发行股票数
- 2 -量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%： 10%。回拨机制启动
后，网上发行最终中签率为 0.34208404%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于 2018 年 5
月 28 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股
股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配
售结果及网上中签结果公告》”），于 2018 年 5 月 28 日（T+2 日）16:00 前，按最
终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结
果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 5 月 28 日（T+2 日）日
终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并
就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模
或资金规模。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未
及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中
签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公
司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下
发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
1、选择标准
本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战
略合作关系等因素后综合确定，主要包括：
（1）具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者；或
- 3 -（2）大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投
资基金等具有较强资金实力的投资者；或
（3）与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投
资者。
2、缴款情况
20 家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销
商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 590,800,000 股，约占发行
总数量的 30%。
3、战略配售最终结果
最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：
序号 战略投资者名称
获配股数
（股）
锁定期
1
1
上海国投协力发展股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
2
72,549,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
2
中央汇金资产管理有限责任公
司
58,097,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
3 中国铁路投资有限公司 43,572,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
4
中国国有企业结构调整基金股
份有限公司
34,094,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
5 中国人寿保险股份有限公司 34,094,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
6 新华资产管理股份有限公司 34,094,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
7
深圳市招商局科技投资有限公
司
26,434,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
8 中车资本控股有限公司 26,434,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
9 幸福人寿保险股份有限公司 21,786,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
10 华融汇通资产管理有限公司 21,786,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
11 国投智能科技有限公司 21,786,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
12 一汽财务有限公司 21,786,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
13 鞍钢集团资本控股有限公司 21,786,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
14
中移创新产业基金（深圳）合
伙企业（有限合伙）
3
21,786,000 50%锁定 12 个月， 50%锁定 18 个月
15 东方明珠新媒体股份有限公司 21,786,000 36 个月
16
同方金融控股（深圳）有限公
司
21,786,000 36 个月
17
阿里巴巴（中国）网络技术有
限公司
21,786,000 36 个月
18 深圳市腾讯信息技术有限公司 21,786,000 36 个月
19
百度在线网络技术（北京）有
限公司
21,786,000 36 个月
- 4 -序号 战略投资者名称
获配股数
（股）
锁定期
1
20
义乌和谐锦弘股权投资合伙企
业（有限合伙）
4
21,786,000 48 个月
总计 590,800,000
注 1：锁定期自本次网上发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算；
注 2：上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人包括：国家开发
投资集团有限公司（持有份额占比 59.9%） 、 全国社会保障基金理事会（持有份额占比 40.0%）
和国投创新投资管理有限公司（持有份额占比 0.1%）；
注 3：中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的合伙人包括：中国移动通信
有限公司（持有份额占比 50.0%） 、国家开发投资集团有限公司（持有份额占比约 33.3%） 、
深圳市引导基金投资有限公司 （持有份额占比 15.0%）和中移国投创新投资管理有限公司 （持
有份额占比约 1.7%）；
注 4：义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）的主要合伙人包括：义乌市金融控
股有限公司（持有份额占比 74.98%），宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业（有限合
伙）（持有份额占比 18.75%） ，西藏锦旭创业投资管理有限公司（持有份额占比 6.25%）。
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）是 IDG 资本关联产业投资基金。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商） 于 2018 年 5 月 25 日 （T+1
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了富士
康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票网上发行摇号中签仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证
处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 949，449，612
末“4”位数 4370，6870，9370，1870
末“5”位数 69483，19483
末“7”位数
4045873， 5295873， 6545873， 7795873，
9045873，2795873，1545873，0295873
末“8”位数
78781122 ， 53781122 ， 28781122 ，
03781122
末“9”位数 104902074
凡参与网上发行申购富士康工业互联网股份有限公司 A 股股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 1,006,101
个，每个中签号码只能认购 1,000 股富士康工业互联网股份有限公司 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
- 5 -1、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第 135 号]）》的要求，保荐人
（主承销商） 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交
易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果， 保荐人 （主承销商） 做出如
下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2018 年 5 月 24 日 （T 日）结束。经核查确认，
1,984 家网下投资者管理的 2,794 个有效报价配售对象中，有 14 家网下投资者管
理的 14 个有效报价配售对象未参与网下申购。其余 1,970 家投资者管理的 2,780
个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 网下投资者名称 配售对象名称
初步询价
时拟申购
价格
（元/股）
初步询价
时拟申购
数量
（万股）
1
北京鼎运众弛投资管理有
限公司
唯实私募证券投资基金 14.05 20,000
2 何哨 何哨 14.05 20,000
3
吉祥人寿保险股份有限公
司
吉祥人寿保险股份有限公
司－鼎盛产品
14.04 20,000
4 陆红娟 陆红娟 14.04 20,000
5 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 14.05 20,000
6 潘晓平 潘晓平 14.04 20,000
7 曲明彦 曲明彦 14.05 20,000
8
上海弘康实业投资有限公
司
上海弘康实业投资有限公
司
14.00 150
9 杨蕾 杨蕾 14
