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601108 沪市 财通证券


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601108:财通证券首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2017-09-26

      财通证券股份有限公司

住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,

                    1601-1615,1701-1716室

           首次公开发行股票

                   招股意向书

           保荐机构(联席主承销商)

                   瑞银证券有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

                      联席主承销商

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

                                  本次发行概况

    发行股票类型:               人民币普通股(A股)

    发行数量:                   不超过35,900万股

    每股面值:                   人民币1.00元

    每股发行价格:               人民币【】元

    预计发行日期:               2017年10月12日

    拟申请上市证券交易所:     上海证券交易所

    发行后总股本:               不超过358,900万股

                                    本公司全体股东承诺将严格遵守下述法律、法规

                                    及政策规定,同时根据孰高孰长原则确定持股期

                                    限。

                                    在持股期限内,不转让或者委托他人持有或管理

                                    其持有的本公司股份:

                                    1、根据《公司法》规定,公司公开发行股份前

                                    已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交

                                    易之日起一年内不得转让。

                                    2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,

    本次发行前股东所持股份的   控股股东和实际控制人承诺自发行人股票上市

    流通限制及股东对所持股份   之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其

    自愿锁定的承诺:            已直接和间接持有的发行人股票,也不由发行人

                                    收购该部分股份;但符合交易所股票上市规则另

                                    有规定的,可以豁免遵守该承诺。

                                    3、根据中国证监会审慎监管的有关要求,证券

                                    公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年发生增

                                    资扩股和股权转让的,对于存在控股股东或者实

                                    际控制人的证券公司,其控股股东或者实际控制

                                    人增持的,应承诺自持股日起60个月内不转让,

                                    其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起

                                    36 个月内不转让。股东所持股权因证券公司合

                                    并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证

                                    监会批准发生股权变更的,不视为违反承诺。持

                                            1-1-1

                                    股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或

                                    向证监会报备之日确认(依据当时的法律法规确

                                    定)。

                                    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社

                                    会保障基金实施办法》(财企〔2009〕94号)和

                                    《浙江省财政厅关于同意财通证券股份有限公

                                    司首次公开发行 A股股票并上市国有股转持方

                                    案的批复》(浙财金〔2017〕7号),对于本公司

                                    国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有

                                    的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承

                                    继国有股东的锁定承诺。

                                    此外,根据中国证监会《关于进一步推进新股发

                                    行体制改革的意见》,本公司控股股东浙江省金

                                    融控股有限公司就锁定股份期限作出承诺如下:

                                    “1、自发行人股票上市之日起36个月内,本公

                                    司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间

                                    接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分

                                    股份。

                                    2、本公司所持发行人本次发行前的股票在锁定

                                    期满后 2 年内减持的,其减持价格不低于发行

                                    价,本公司每年减持上述发行人股份数量不超过

                                    发行人股份总数的5%,减持方式包括二级市场

                                    集中竞价交易、大宗交易,或协议转让等证券监

                                    督管理部门及证券交易所认可的合法方式。本公

                                    司拟减持发行人股份时,将提前3个交易日通知

                                    发行人并予以公告,并承诺将按照《公司法》、

                                    《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相

                                    关规定办理。

                                    3、发行人股票上市后6个月内,如发行人股票

                                    连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者

                                    发行人股票上市后6个月期末(如该日不是交易

                                    日,则为该日后一个交易日)收盘价低于发行价,

                                    本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长至

                                    少6个月。如遇除息除权事项,上述发行价格作

                                    相应调整。

                                    如违反上述所持股份的流通限制和自愿锁定股

                                    份的承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指

                                    定报刊上公开说明未履行的具体原因,并向其他

                                    股东和社会公众投资者道歉;如因未履行上述承

                                    诺事项而获得收益的,将在获得收益的5个交易

                                    日内将前述收益支付给发行人指定账户;如因未

                                    履行关于锁定股份之承诺事项给发行人或其他

                                            1-1-2

                                    投资者造成损失的,将向发行人或其他投资者依

                                    法承担赔偿责任。因国有股权划转发生的转让,

                                    本公司不受本承诺限制。”

    保荐机构(联席主承销商):  瑞银证券有限责任公司

    联席主承销商:               中信证券股份有限公司

    招股意向书签署日期:        2017年9月26日

                                            1-1-3

                                         声明

     发行人及全体董事、监事和高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承