四川成渝高速公路股份有限公司
首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
重要提示
1、四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过50,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可［2009］584 号文核准。本次发行的保荐人及主
承销商为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人(主承
销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中本次发行回拨
机制启动前，网下发行不超过15,000 万股，即本次发行规模的30%；网上资金
申购部分不超过35,000 万股，约占本次发行规模的70%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定
本次发行价格为3.6 元/股，发行数量为50,000 万股，其中，网下配售数量为
12,500 万股，占本次发行数量的25%；网上发行数量为37,500 万股，占本次发
行总量的75%。
4、本次发行的网下发行工作已于2009 年7 月15 日结束。在初步询价阶段
提供有效报价的570 家配售对象，其中566 家配售对象参与了网下申购，564 家
配售对象按照2009 年7 月14 日公布的《四川成渝高速公路股份有限公司首次公
开发行A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳
了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报
告；网下发行过程已经北京市天银律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2009 年7 月14 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同2
向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，银河证券做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的172 家询价对象管理的570 家配售对象，
其中有170 家询价对象管理的566 家配售对象参与了网下申购，564 家配售对象
及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为16,455,192 万元。达到发行价格3.6
元/股并满足《网下发行公告》要求的为561 家配售对象，对应的有效申购总量
为4,517,350 万股，有效申购资金总额为16,262,460 万元，网下初步配售比例
为0.33205308%，认购倍数为301.16 倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基
本面、H 股股价、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币3.6
元/股，该价格对应的市盈率为：
1、17.14 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、20 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,984,368
户，有效申购股数为145,010,632,000 股，网上初步中签率为0.24136161%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步中签率低于1%且低3
于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将2,500
万股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨至网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行12,500 万股，占本次发行总规模
的25%；网上发行37,500 万股，占本次发行总规模的75%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为0.2767109%；网上最终中签率为
0.25860173%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为12,500 万股，最终获配的有效申购总量为
4,517,350 万股，配售比例为0.2767109%，认购倍数为361.39 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及
获配数量情况列示如下：
序
号
配售对象名称 有效申购数（股） 获配数量（股）
1
安信证券股份有限公司-安信证券股份有限公司自
营账户
150,000,000 415,066
2
安信证券股份有限公司-安信理财1 号债券型集合
资产管理计划（网下配售资格截至2017 年5 月21
日）
150,000,000 415,066
3
百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自
营投资账户
60,000,000 166,026
4
宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券
投资基金
75,000,000 207,533
5
北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股份有
限公司自营账户
52,000,000 143,889
6
北京国际信托有限公司-北京国际信托有限公司自
营账户
60,000,000 166,026
7
兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自
营账户
150,000,000 415,066
8
博时基金管理有限公司-广东省粤电集团有限公司
企业年金计划(网下配售资格截至2010 年8 月16
日)
26,000,000 71,944
9
博时基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计
划(网下配售资格截至2012 年8 月19 日)
20,000,000 55,3424
10
博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团
有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010 年
12 月12 日)
21,000,000 58,109
11
博时基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司
企业年金计划(网下配售资格截至2010 年12 月31
日)
150,000,000 415,066
12
博时基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公
司企业年金计划(网下配售资格截至2011 年3 月17
日）
30,000,000 83,013
13
博时基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年
金计划（网下配售资格截至2011 年5 月15 日）
20,000,000 55,342
14
博时基金管理有限公司-长江养老保险股份有限公
司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009
年12 月31 日)
50,000,000 138,355
15
博时基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公
司企业年金计划(网下配售资格截至2011 年8 月10
日)
39,000,000 107,917
16 博时基金管理有限公司-基金裕隆 20,000,000 55,342
17
博时基金管理有限公司-博时第三产业成长股票证
券投资基金
150,000,000 415,066
18
博时基金管理有限公司-博时新兴成长股票型证券
投资基金
150,000,000 415,066
19 博时基金管理有限公司-博时价值增长 110,000,000 304,381
20 博时基金管
