江苏恒立高压油缸股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“发行人”或“恒立股份”）
首次公开发行不超过 10,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1606 号文核准。本次发行
的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保
荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量
为 10,500 万股，占发行后总股本的 25.00%。发行人和保荐人（主承销商）协商
确定本次发行价格为 23.00 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并
披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的
估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配
售对象的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 10 月 19 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交了有效报价的 19 家询价机构管理的 45 家配售对象中，有 45 家配
售对象参与了网下申购，其中 45 家按照 2011 年 10 月 18 日（T-1 日）公布的
《江苏恒立高压油缸股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简
称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经
立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海
市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 23.00 元/股并满足《网下发行公告》要求
的配售对象为 41 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进
行配售；另外 4 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 23.00 元/股的配售对
象未获得配售。
6、根据 2011 年 10 月 18 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日
修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 22.00 元/股的 19 家询价对象
管理的 45 家配售对象中，有 45 家参与了本次网下申购报价，其中 45 家及时足
额缴纳了申购款。
网下冻结资金总额为 655,080 万元。其中，达到发行价格 23.00 元/股并满
足《网下发行公告》要求的配售对象为 41 家，对应的有效申购总量为 26,750
万股，有效申购资金总额为 615,250 万元，网下配售比例为 7.850467290%，认
购倍数为 12.74 倍；有 4 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格
23.00 元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发
行价格为人民币 23.00 元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）31.51 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）42.59 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 56,980 户，
有效申购股数为 1,162,884,000 股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网
上冻结资金量为 26,746,332,000 元，网上最终发行股数为 8,400 万股，网上中
签率为 7.22342039%。
本次网上发行配号总数为 1,162,884 个；号码范围为 10000001－11162884。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、安永
华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有 41 个配售对象获得配售，对应的
有效申购股数为 26,750 万股，有效申购资金总额为 615,250 万元，网下配售比
例为 7.850467290%，认购倍数为 12.74 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序 配售对象名称 申购股数 获配股数
号 （股） （股）
1 富国天博创新主题股票型证券投资基金 3000000 235514
2 富国优化增强债券型证券投资基金 4000000 314018
3 富国可转换债券证券投资基金 4000000 314018
4 银华保本增值证券投资基金 6000000 471028
5 银华富裕主题股票型证券投资基金 10000000 785046
6 银华增强收益债券型证券投资基金 2000000 157009
7 银华信用债券型证券投资基金 4000000 314018
8 全国社保基金一一一组合 3000000 235514
9 全国社保基金四零九组合 2000000 157009
10 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 1000000 78504
11 国泰金鹰增长证券投资基金 2000000 157009
12 基金裕阳 5000000 392523
13 博时行业轮动股票型证券投资基金 8000000 628037
14 博时价值增长 21000000 1648612
15 博时价值增长贰号证券投资基金 21000000 1648598
16 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 5000000 392523
17 交银施罗德增利债券证券投资基金 6000000 471028
18 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 6000000 471028
19 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 6000000 471028
20 华安宝利配置证券投资基金 10000000 785046
21 华安宏利股票型证券投资基金 15000000 1177570
22 海马财务有限公司自营投资账户 1000000 78504
23 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 1000000 78504
24 汇添富增强收益债券型证券投资基金 10000000 785046
25 汇添富保本混合型证券投资基金 11000000 863551
26 汇添富价值精选股票型证券投资基金 10000000 785046
27 汇添富社会责任股票型证券投资基金 21000000 1648598
28 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 21000000 1648598
29 平安人寿-万能-个险万能 5000000 392523
30 平安人寿-分红-银保分红 5000000 392523
31 平安人寿-分红-个险分红 5000000 392523
32 德盛增利债券证券投资基金 4500000 353271
33 国联安信心增益债券型证券投资基金 3000000 235514
34 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 3000000 235514
35 湘财证券有限责任公司自营账户 2000000 157009
36 易方达平稳增长证券投资基金 3000000 235514
37 易方达积极成长证券投资基金 8000000 628037
38 易方达价值精选股票型证券投资基金 2000000 157009
39 易方达中小盘股票型证券投资基金 4000000 314018
40 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2000000 157009
41 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 2000000 157009
