重庆农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 1,357,000,000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1657 号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”),联席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)(中金公司和中信建投合称“联席主承销商”)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次拟公开发行股票1,357,000,000 股,其中回拨前网下发行数量为 949,900,000 股,占本次发行数量的 70.00%;回拨前网上发行数量为 407,100,000 股,占本次发行数量的 30.00%。
为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2019 年 10 月 11 日(T-1 日,周五)9:00-12:00
2、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于
2019 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
发行人:重庆农村商业银行股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
2019 年 10 月 10 日