上市地：上海证券交易所 股票代码：601069 股票简称：西部黄金
西部黄金股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
预案
发行股份及支付现金购买资产的交易对方
标的资产 交易对方
佰源丰 51%股权 杨生荣
科邦锰业 51%股权 杨生荣
募集配套资金的认购对象
符合中国证监会规定，合计不超过 10 名特定投资者，待定
独立财务顾问：
（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）
二〇一七年七月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准
确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
除特别注明外，本预案及其摘要中所使用的相关财务数据部分未经审计。与
本次资产重组相关的审计、评估工作尚未全部完成，本公司董事会及全体董事保
证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产全部经审计的历史财务
数据、资产评估结果以及经审核的上市公司备考财务数据将在发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相
关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和
完成尚待取得中国证监会的核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息
披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及
时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本
次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任
何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方杨生荣先生已出具承诺函：―本人及本人所控
制的主体将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、
准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市
公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确
以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份。‖
证券服务机构声明
本次重大资产重组的证券服务机构及项目人员保证披露文件的真实、准确、
完整。
目录
公司声明 ................................................................................................... 2
交易对方声明 ............................................................................................ 3
证券服务机构声明 ..................................................................................... 4
目录 .......................................................................................................... 5
释义 .......................................................................................................... 8
第一节 重大事项提示 .............................................................................. 11
一、本次交易方案概述 ..................................................................... 11
二、标的资产预估和作价情况 .......................................................... 12
三、本次交易构成关联交易 .............................................................. 13
四、本次交易构成重大资产重组 ...................................................... 13
五、本次交易不构成重组上市 .......................................................... 13
六、发行股份及支付现金购买资产 ................................................... 14
七、募集配套资金的简要情况 .......................................................... 16
八、盈利预测补偿安排 ..................................................................... 18
九、本次交易对上市公司的影响 ...................................................... 20
十、本次交易的决策和审批程序 ...................................................... 21
十一、本次交易相关方作出的重要承诺 ............................................ 22
十二、公司股票的停复牌安排 .......................................................... 32
十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ..................................... 33
十四、待补充披露的信息提示 .......................................................... 33
第二节 重大风险提示 .............................................................................. 34
一、本次交易可能取消或终止的风险 ............................................... 34
二、本次交易的审批风险 ................................................................. 34
三、本次交易方案相关的风险 .......................................................... 35
四、标的资产权属相关风险 .............................................................. 37
五、标的资产合规情况相关风险 ...................................................... 39
六、标的资产经营风险 ..................................................................... 41
七、其他风险 ................................................................................... 42
第三节 本次交易概述 .............................................................................. 44
一、本次交易的背景和目的 .............................................................. 44
二、本次交易的具体方案 ................................................................. 56
三、本次交易相关合同的主要内容 ................................................... 60
四、本次交易的合规性分析 .............................................................. 68
五、本次交易不构成借壳上市 .......................................................... 78
第四节 上市公司基本情况....................................................................... 79
一、公司基本信息 ............................................................................ 79
二、公司历史沿革 ............................................................................ 79
三、最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况 .......................... 85
四、主营业务发展情况 ..................................................................... 85
五、最近两年一期的主要财务数据及指标 ........................................ 87
六、公司控股股东及实际控制人概况 ............................................... 88
七、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的相关情况 ................... 89
八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处
罚、涉及诉讼或者仲裁情况 .............................................................. 90
十、上市公司或其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况，是
否受到上交所公开谴责 ..................................................................... 91
第五节 交易对方情况 .............................................................................. 92
一、交易对方基本情况 .................................................
