江苏玉龙钢管股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书附录四
北京市国枫律师事务所
关于江苏玉龙钢管股份有限公司
申请首次公开发行股票并上市的律师工作报告
国枫律证字[2011]第019-002号
北京市国枫律师事务所
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5-2-1
目 录
释 义............................................................................................................................ 3
引 言............................................................................................................................ 6
一、本次发行上市的批准和授权.............................................................................. 10
二、发行人本次发行上市的主体资格...................................................................... 12
三、本次发行上市的实质条件.................................................................................. 14
四、发行人的设立...................................................................................................... 21
五、发行人的独立性.................................................................................................. 28
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）.......................................................... 30
七、发行人的股本及演变.......................................................................................... 32
八、发行人的业务...................................................................................................... 37
九、关联交易及同业竞争.......................................................................................... 39
十、发行人的主要财产.............................................................................................. 53
十一、发行人的重大债权债务.................................................................................. 60
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.............................................................. 70
十三、发行人章程的制定与修改.............................................................................. 72
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.......................... 73
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.............................................. 74
十六、发行人的税务.................................................................................................. 77
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准.................................................. 79
十八、发行人募集资金的运用.................................................................................. 81
十九、发行人的业务发展目标.................................................................................. 81
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.................................................................................. 82
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价.......................................................... 84
5-2-2
释 义
本律师工作报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
江苏玉龙钢管股份有限公司，系由江苏玉龙钢管
发行人、玉龙钢管 指
有限公司整体变更设立的股份有限公司
江苏玉龙钢管有限公司，成立于 1999 年 12 月 22
玉龙有限公司 指
日，系发行人前身
江苏玉龙钢管集团公司，系玉龙有限公司改制前
玉龙集团公司 指
身
玉龙精密 指 无锡玉龙精密钢管有限公司，发行人控股子公司
玉龙防腐 指 无锡中油玉龙防腐有限公司，发行人控股子公司
伊犁玉龙 指 伊犁玉龙钢管有限公司，发行人全资子公司
燕达金属 指 无锡燕达金属材料有限公司，发行人关联方
YULONG INTERNATIONAL TRADING &
玉龙国际（新加坡） 指 CONSULTING (SINGAPORE) PTE.LET.[玉龙国
际贸易咨询（新加坡）有限公司]，发行人关联方
嘉仁实业 指 香港嘉仁实业发展有限公司，发行人原关联方
毅邦投资 指 无锡毅邦投资有限公司，发行人原关联方
豪瑞投资 指 浙江豪瑞投资有限公司，发行人原股东
天和投资 指 山东天和投资有限公司，发行人原股东
章君商贸 指 上海章君商贸有限公司，发行人原股东
邦和建筑 指 杭州邦和建筑工程有限公司，发行人原股东
原无锡玉龙纵剪钢带有限公司，2008 年 9 月更
纵剪公司 指
名为无锡帆宇纵剪钢带有限公司
“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称
发行人申请首次公开发行人民币普通股 7,950 万
本次发行上市 指
股并上市
5-2-3
本所 指 北京市国枫律师事务所
保荐机构 指 平安证券有限责任公司
公证会计师 指 江苏公证天业会计师事务所有限公司
东方评估师 指 无锡市东方资产评估事务所有限公司
发行人为本次发行上市编制的《江苏玉龙钢管股
《招股说明书》 指
份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
公证会计师就本次发行上市事宜于 2011 年 2 月
《审计报告》 指 10 日出具的“苏公 W[2011]A119 号”《审计报
告》
公证会计师就本次发行上市事宜于 2011 年 2 月
《内控报告》 指 10 日出具的“苏公 W[2011]E1081 号”《内部控
制鉴证报告》
