江苏玉龙钢管股份有限公司
首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
特别提示
1、江苏玉龙钢管股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010
年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告
[2010]26号）的相关规定，对首次公开发行A股网上发行做出相关安排，请广大
投资者认真阅读本公告。
2、江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统，采用网上资金申购方式进行。关于网上
发行的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上
网发行资金申购实施办法》（2009年修订）。
3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读2011年10月26日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏玉龙钢管股份有限公司首次公
开发行A股投资风险特别公告》。
重要提示
1、江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“发行人”或“玉龙股份”）首
次公开发行不超过7,950万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准。本次发行
的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保
荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，网下发
行1,590万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,360万股，占本次发行数量的
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80%。询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）
中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会（以下简称“协会”）登
记备案的机构，包括平安证券自主推荐、已向协会备案的询价机构。
3、本次发行价格区间为9.00元/股-10.80元/股（含上限和下限），由于网上
发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价
格区间上限（10.80元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间
上限，差价部分将于2011年11月1日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还
给网上申购投资者。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初
步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。参
与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售
对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上发行日为2011年10月27日（T日），申购时间为上交所正常交
易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为“玉龙申购”，申购
代码为“780028”。
6、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于
1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，单一证券账户申购上限为
63,600股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账
户（以2011年10月26日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以
及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申
购均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不
同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定
交易情况以2011年10月26日（T-1日）为准）。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税。
9、本次发行可能因以下情形中止：网下发行的有效申购总量小于本次网下
发行数量1,590万股；网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量6,360万股，
向网下回拨后仍然申购不足。如发生以上情形，发行人和保荐人(主承销商)将
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协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行。
10、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见
2011年10月26日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及《证券日报》上的《江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行A股网下
发行公告》。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2011年10月19日（T-6
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
的《江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》和
《江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》。
本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查
询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指江苏玉龙钢管股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商） 平安证券有限责任公司
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数量
符合要求；
有效申购 2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的
申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发
行的申购。
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指2011年10月27日，为本次发行参与网上资金申购的投
T日/网上资金申购日 资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次
网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行规模和发行结构
本次发行数量为 7,950 万股，其中网下发行 1,590 万股，占本次发行数量的
20%；网上发行 6,360 万股，占本次发行数量的 80%。
网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上
交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）在发行价格区间内进行申
购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购
款。
本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投
标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及
市场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格
将于2011年10月31日（T+2日）在《江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行A
股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露主承销商提供
的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈
率指标，以及所有配售对象的报价明细。
3、申购价格
本次发行的发行价格区间为9.00元/股-10.80元/股（含上限和下限）。网上
资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（10.80元/股）进行申购。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
（1）12.00倍至14.40倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国
会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的
总股数计算）；
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（2）16.07倍至19.29倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国
会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的
总股数计算）。
4、申购时间
2011年10月27日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，
下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则
按申购当日通知办理。
5、申购简称和代码
申购简称为“玉龙申购”；申购代码为“780028”。
6、发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
7、锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市
交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
8、本次发行的重要日期
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
2011年10月19日（周三）
T-5日
初步询价起始日（通过申购平台）及路演推介
2011年10月20日（周四）
T-4日
初步询价（通过申购平台）及路演推介
2011年10月21日（周五）
初步询价（通过申购平台）
T-3日
2011年10月24日（周一） 初步询价截止日（15:00截止）
确定价格区间
T-2日
2011年10月25日（周二） 刊登《网上路演公告》
刊登《新股投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行
T-1日 价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发
2011年10月26日（周三） 行公告》
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日期 发行安排
