江苏玉龙钢管股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“发行人”或“玉龙股份”）首次
公开发行不超过 7,950 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646 号文核准。本次发行的
保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐
人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量
为 7,950 万股，占发行后总股本的 25.04%，其中网下发行数量 1,590 万股，占
发行总量的 20%，网上发行数量 6,360 万股，占发行总量的 80%。
3、发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 10.80 元/股。本
公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息，包
括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人
可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 10 月 27 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交了有效报价的 25 家询价机构管理的 34 家配售对象中，有 34 家配
售对象参与了网下申购，其中 34 家按照 2011 年 10 月 26 日（T-1 日）公布的
《江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称
“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安
永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上
海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 10.80 元/股并满足《网下发行公告》要求
的配售对象为 23 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进
行配售；另外 11 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 10.80 元/股的配售
对象未获得配售。
6、根据 2011 年 10 月 26 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日
修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 9.00 元/股的 25 家询价对象
管理的 34 家配售对象中，有 34 家参与了本次网下申购报价，其中 34 家及时足
额缴纳了申购款。
网下冻结资金总额为 157,334 万元。其中，达到发行价格 10.80 元/股并满
足《网下发行公告》要求的配售对象为 23 家，对应的有效申购总量为 10,710
万股，有效申购资金总额为 115,668 万元，网下配售比例为 14.84593838%，认
购倍数为 6.74 倍；有 11 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格
10.80 元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发
行价格为人民币 10.80 元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）14.40 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.29 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 233,575 户，
有效申购股数为 5,737,229,000 股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网
上冻结资金量为 61,962,073,200 元，网上最终发行股数为 6,360 万股，网上中
签率为 1.10854909%。
本次网上发行配号总数为 5,737,229 个；号码范围为 10000001－15737229。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、安永
华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有 23 个配售对象获得配售，对应的
有效申购股数为 10,710 万股，有效申购资金总额为 115,668 万元，网下配售比
例为 14.84593838%，认购倍数为 6.74 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序
配售对象名称 申购数量(股) 获配股数（股）
号
1 泰信增强收益债券型证券投资基金 2,000,000 296,918
2 中海稳健收益债券型证券投资基金 1,100,000 163,305
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基
3 1,000,000 148,459
金
4 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000 148,459
5 南方多利增强债券型证券投资基金 6,400,000 950,140
6 交银施罗德增利债券证券投资基金 3,000,000 445,378
7 诺安平衡证券投资基金 1,000,000 148,459
8 诺安优化收益债券型证券投资基金 2,000,000 296,918
9 国联信托股份有限公司自营账户 2,800,000 415,686
10 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 2,000,000 296,918
11 江海证券自营投资账户 2,000,000 296,918
12 潞安集团财务有限公司自营投资账户 4,000,000 593,837
13 全国社保基金五零四组合 15,900,000 2,360,514
14 全国社保基金四零六组合 14,000,000 2,078,431
普惠证券投资基金(网下配售资格截至 2014 年 1
15 1,000,000 148,459
月 6 日)
序
配售对象名称 申购数量(股) 获配股数（股）
号
16 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 15,900,000 2,360,504
17 大成价值增长证券投资基金 2,000,000 296,918
18 华夏成长证券投资基金 8,000,000 1,187,675
19 华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,000,000 1,336,134
20 华夏收入股票型证券投资基金 2,000,000 296,918
21 华夏沪深 300 指数证券投资基金 8,000,000 1,187,675
22 长江证券股份有限公司自营账户 1,000,000 148,459
23 云南国际信托有限公司自营账户 2,000,000 296,918
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规
定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外 11 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 10.80 元/股的配售对象未
获得配售。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
序 询价对象 拟申购价格 拟申购数量
配售对象名称 类别
号 名称 （元） （万股）
国信“金理财”多策略集合资产
1 国信证券 证券 9.80 100
管理计划
2 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 证券 7.20 800
3 中天证券 中天证券有限责任公司自营账户 证券 8.50 300
潞安集团财务有
