宁波港股份有限公司首次公开发行A股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
重要提示
1、宁波港股份有限公司（以下简称“发行人”或“宁波港”）首次公开发行不超过250,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］991号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行总量为200,000万股。回拨机制启动前，网下发行不超过100,000万股，约占本次发行数量的50%；网上发行不超过100,000万股，约占本次发行数量的50%。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为3.70元/股。
4、根据《宁波港股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于3%且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量为90,000万股，占本次发行总量的45%；网上最终发行数量为110,000万股，占本次发行总量的55%。
5、本次发行的网下发行工作已于2010年9月14日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的94个配售对象中的93个配售对象参与了网下申购并按照
- 1 -2010年9月13日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、达到本次最终确定的发行价格3.70元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为54个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外39个申购价格低于本次最终确定的发行价格3.70元/股的配售对象未获得配售。
7、根据2010年9月13日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中银国际做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有58家询价对象管理的127个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了有效报价的94个配售对象中93个配售对象参与了网下申购，并均按照2010年9月13日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为2,909,736万元。达到本次发行价格3.70元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为54个，对应的有效申购总量为241,460万股，有效申购资金总额为893,402万元，网下发行初步配售比例为41.41472708%，认购倍数为2.41倍。另外39个申购价格低于本次最终确定的发行价格3.70元/股的配售对象未获得配售。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币3.70元/股，该价格对应的市盈率为： - 2 -1、24.72倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、29.30倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行200,000万股计算为1,280,000万股）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为911,274户，有效申购股数为64,280,324,000股，网上发行初步中签率为1.55568600%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为200,000万股。回拨机制启动前，网下发行不超过100,000万股，占本次发行总量的50%；网上发行不超过100,000万股，占本次发行总量的50%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于3%且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量为90,000万股，占本次发行总量的45%；网上最终发行数量为110,000万股，占本次发行总量的55%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市通商律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下向配售对象配售的股票为90,000万股，最终获配的有效申购总量为241,460万股，网下发行最终配售比例为37.27325437%，认购倍数为2.68倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股
- 3 -票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配的配售对象名单及其申购数量和获配数量情况列示如下：
序号
配售对象
申购数量（股）
获配数量（股）
1
百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户
10,000,000
3,727,325
2
宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
10,000,000
3,727,325
3
宝盈基金管理有限公司-鸿阳证券投资基金
28,000,000
10,436,511
4
博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合
50,000,000
18,636,627
5
东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户
10,000,000
3,727,325
6
东吴证券有限责任公司-东吴证券股份有限公司自营账户
50,000,000
18,636,627
7
富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金
30,000,000
11,181,976
8
富国基金管理有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金
15,000,000
5,590,988
9
富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金
100,000,000
37,273,254
10
富国基金管理有限公司-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金
60,000,000
22,363,952
11
富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金
90,000,000
33,545,928
12
富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金
25,000,000
9,318,313
13
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
120,000,000
44,727,905
14
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
70,000,000
26,091,278
15
工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
10,000,000
3,727,325
16
广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金
10,000,000
3,727,325
17
广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户
30,000,000
11,181,976
18
国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户
10,000,000
3,727,325
- 4 -申购数量 获配数量
序号 配售对象 （股） （股）
19
国海证券有限责任公司-国海债券1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月2日）
28,000,000
10,436,511
20
国联证券有限责任公司-国联证券股份有限公司自营账户
27,000,000
10,063,778
21
国泰基金管理有限公司-国泰双利债券证券投资基金
15,000,000
5,590,988
22
国元证券股份有限公司-国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年10月8日)
30,000,000
11,181,976
23
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增长证券投资基金
100,000,000
37,273,254
24
华泰柏瑞基金管理有限公司-华泰柏瑞中国银行红杉1号灵活配置A001资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月30日）
10,000,000
3,727,325
25
华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户
250,000,000
93,183,159
26
华泰证券股份有限公司-华泰紫金1号集合资产管理计划
10,000,000
3,727,325
27
华泰资产管理有限公司-受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）
100,000,000
37,273,254
28
汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型证券投资基金
60,000,000
22,363,952
29
平安资产管理有限责任公司-受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品
13,500,000
5,031,889
30
平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
