证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-065
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
非公开发行股票发行结果
暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：831,112,000 股
发行价格：2.49 元/股
2、发行对象认购数量和限售期
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 中国节能环保集团有限公司 506,230,319 1,260,513,494.31 36
2 中意资产管理有限责任公司 80,321,285 199,999,999.65 6
3 张松明 55,020,080 136,999,999.20 6
泰康资产管理有限责任公司（泰康人
4 寿保险有限责任公司分红型保险产 36,144,578 89,999,999.22 6
品）
5 中国国际金融股份有限公司 24,096,385 59,999,998.65 6
6 国泰君安证券股份有限公司 24,096,385 59,999,998.65 6
7 上海铂绅投资中心（有限合伙） 20,080,321 49,999,999.29 6
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
8 创金合信基金管理有限公司 20,080,321 49,999,999.29 6
9 国信证券股份有限公司 20,080,321 49,999,999.29 6
泰康资产管理有限责任公司（泰康人
10 寿保险有限责任公司-万能-个险万 20,080,321 49,999,999.29 6
能产品（乙））
11 太平资产管理有限公司 20,080,321 49,999,999.29 6
12 上海宁泉资产管理有限公司 4,801,363 11,955,393.87 6
合计 831,112,000 2,069,468,880.00 -
3、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2020年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
1、本次发行履行的相关程序
（1）2019 年 5 月 13 日，中节能风力发电股份有限公司（以下
简称“公司”或“节能风电”）第三届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司非公开发行 A 股股票方案》、《公司非公开发行 A 股股票预案》等相关议案。
（2）2019 年 7 月 26 日，国务院国有资产监督管理委员会下发
了《关于中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批
复》（国资产权〔2019〕348 号）。
（3）2019 年 8 月 1 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司非公开发行A股股票方案》、《公司非公开发行A股股票预案》等相关议案。
（4）根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的
《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（以下简称“《管理办法》”）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称“《实施细则》”）等规定，公司对本次发行方案予以修订。2020年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
（5）2020 年 3 月 30 日，中国证监会下发《关于核准中节能风
力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕525号），核准本次非公开发行。
（6）2020 年 5 月 12 日，公司第四届董事会第十三次会议审议
通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
（7）2020 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
2、本次发行情况
（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）
（2）发行数量：831,112,000 股
（3）发行价格：2.49 元/股
（4）募集资金总额：2,069,468,880.00 元
（5）发行费用：13,621,626.84 元（不含税）
（6）募集资金净额：2,055,847,253.16 元
（7）保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”）
3、募集资金验资和股份登记情况
根据中勤万信会计师事务所（以下简称“中勤万信”）2020 年 8月 26 日出具的《验资报告》（勤信验字〔2020〕第 0047 号），截至
2020 年 8 月 25 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为节能
风电本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为2,069,468,880.00 元。
2020 年 8 月 26 日，中信证券将上述认购款项扣除含税承销费和
保荐费后的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中勤万信 2020
年 8 月 27 日出具的《验资报告》（勤信验字〔2020〕第 0016 号），截
至 2020 年 8 月 26 日止，本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股
份有限公司已于 2020 年 8 月 26 日将扣减含税承销费和保荐费（共计
人民币 12,416,813.28 元）后的资金净额人民币 2,057,052,066.72元汇入公司募集资金专用账户。节能风电本次发行募集资金总额为人民币 2,069,468,880.00 元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,713,974.79 元、其他不含税发行费用人民币 1,907,652.05 元，募集资金净额为人民币 2,055,847,253.16 元，其中计入“股本”人民币 831,112,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币1,224,735,253.16 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 9 月 2 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
4、保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（1）保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕525 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（2）北京市天元律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本所律师认为：“发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行的认购对象符合《管理办法》及《实施细则》的相关规定，发行对象选择公平、公正；发行人本次发行的发行过程符合《管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》和《认购合同》的内容和形式符合《管理办法》和《实施细则》的相关规定，该等文件合法、有效。”
（3）北京市天元律师事务所关于中国节能环保集团有限公司免于发出收购要约的结论性意见
本所律师认为：“本次发行完成后，中国节能直接和间接合计持有公司股份数超过公司总股本的 30%，中国节能已承诺 3 年内不转让本次向其发行的股份，且公司股东大会已同意中国节能免于发出收购要约。本所律师认为，本次发行符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的投资者可以免于发出收购要约的情形。”
二、发行结果及发行对象简介
1、发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为2.49 元/股，发行股份 831,112,000 股，募集资金总额 2,069,468,880.00元。
本次发行对象最终确定为 12 家，本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 中国节能环保集团有限公司 506,230,319 1,260,513,494.31 36
2 中意资产管理有限责任公司 80,321,285 199,999,999.65 6
3 张松明 55,020,080 136,999,999.20 6
4 泰康资产管理有限责任公司（泰康人 36,144,578
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